光伏：中报行情或将展开，重点关注高景气方向
按照相关规则，上市公司中报披露时间为上半年结束后的两个月内，这就意味着从目前已进入中报季。而从以往规律来看，在这个期间，上市公司的业绩因素往往成为市场关注的焦点。而且，在当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，应该重视中报业绩。
光伏方面，2023年1-5月，国内新增光伏装机61.2GW（+158%），单5月新增光伏装机达到12.9GW（+89%），光伏装机持续高增长。5月至今，国内装机短期出现需求收缩。当前随着光伏产业链各环节价格逐渐企稳，光伏海内外终端装机观望情绪消散，各项目预期逐步推行，尤其是进入3季度后光伏装机进入传统旺季，整体需求将进入新增长阶段。
而且行业内还存在结构性超额收益带来的机会，如光伏板块中，一是随着硅料产业由紧缺转向过剩的过程中，主产业链利润将逐步向下游传递。二是由于N型电池拥有更高的光电转换效率，终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。伴随效率的提升，这个溢价还将放大，先发企业凭借工艺与技术壁垒，预计将持续享受超额收益。#特斯拉或采用磷酸锰铁锂电池#$光伏ETF(SZ159857)$
食品饮料：国常会出招促消费，复苏主线有望出现黄金坑
促消费方面的政策预期较为明确，6月27日，国务院总理李强在世界经济论坛开场演讲中就曾表示，中国将在扩大内需潜力、激活市场活力等方面推出更多务实举措。6月29日召开的国常会审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》，有利于带动居民消费增长和经济恢复。
消息面上，今年旅游数据显著改善，五一/端午旅游收入及人数基本恢复至 2019 年水平，显示消费复苏方向仍旧积极，我们看好未来消费整体持续改善。随着暑期消费旺季到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放，叠加相关促消费政策支持，预计三季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。
产业层面，重点关注食品饮料板块，食品饮料经历了2-3年的调整，问题出清，行业集中度进一步提升，有望在政策利好下迎来新一轮上行周期。短期跟随市场的被动下跌或许会砸出黄金坑的机会，建议投资者重点关注。#航空旅游板块集体发力#$饮食ETF(SZ159736)$
机器人：行业支持政策连续出台，万亿蓝海空间广阔
近期多地大力支持、护航机器人产业创新，如6月15日，上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，6月28日，北京市人民政府办公厅发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。预计中国的机器人行业将受益于好的政策环境，产业链发展望再提速。
消息面上，2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行。上海市经信委主任表示，今年世界人工智能大会首次瞄准具身智能展示相关领域最新进展。据测算，即使人工智能技术仅为这些行业带来1%至5%的增量，也将创造超过万亿的增量价值。机构普遍看好人工智能产业的后续增长，技术和产品应用场景正在不断扩展并加速落地。
当前机器人板块明确获政策支持，有望缩短技术迭代周期，加速产业链形成。以史为鉴，“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一，当前企业降本增效需求尤其迫切，机器人未来将对社会变革与发展产生重要影响作用，是一个崭新且空间庞大的蓝海市场。短期来看机器人景气度跟随经济修复情况，长期成长空间来自于制造业自动化&智能化的渗透率提升以及服务机器人市场空间的拓展。#机器人产业链将迎繁荣期#$机器人ETF(SZ159770)$$计算机ETF(SZ159998)$
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