未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大股指集体收跌，沪指跌0.69%，深证成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。
市场成交额继续萎缩，两市成交8678亿元，较昨天缩量600多亿。
虽然大盘又变成万亿以内的轮动行情，但持盈兄认为这只是在震荡，趋势还是向上的，大家的心态要稳住。
板块方面涨少跌多，小金属板块逆市大涨，有色金属、能源金属、贵金属、钢铁行业涨幅居前；电机、船舶制造、风电设备、光伏设备、酿酒行业跌幅居前。
个股方面，下跌的个股超3500只，上涨的个股仅1200余只，近乎3:1，有点惨烈。
具体来看，前段时间强势的机器人相关个股跌势最明显，直接的利空来自于人气股南方精工，其在对深交所的关注函里承认了此前存在误导性陈述问题，真实情况是产品既没有直供特拉斯，也没有送样测评。
受此利空，板块里的很多个股陷入回调。
持盈兄认为这种公司真的可以直接拉黑，不过这个消息只是引发机器人板块回调的导火线，真正的原因是板块前期涨多了，但机器人落地还需要挺长时间的，碰上这几天AI开大会，主力得出货，这个风险持盈兄在昨天《爆发！这条赛道继续强势！》也给大家提示了。
在上涨个股方面，昨天看好的智能驾驶，走势没有昨天强势，个股涨跌不一，但仍有行情。
中长期来看，持盈兄还是选择看好的，原因在前面的文章里跟大家分享过了，感兴趣的朋友可以翻来看一下。
另一方面，新能源方向的复合铜箔也有所表现。
在《开门红！牛真的来了！快建仓！》持盈兄跟大家分享过，2023年是复合铜箔量产的元年，业绩会实现从0到1的大爆发，所以从昨天的汽车产业链到今天的复合铜箔，其实都属于中报业绩炒作的热点，只不过量能不足，资金无法同时撑起两个板块。
持盈兄对这两个板块都是看好的，但更偏向智能驾驶，不过都不建议大家追高。
要说今天最强势的还得数有色金属、小金属以及稀土永磁这些板块。
这主要是因为昨天商务部宣布对镓、锗相关物项实施出口管制，今天小金属的云南锗业开盘不久又涨停，有色金属这边就有点发酵的意思，后面稀土那边的中国稀土也开始上板，最后涨停。
对于这块的行情，下面持盈兄打算结合宏观消息来评价。
02 消息面点评
从今天消息面上，持盈兄看到风险但也看到机会。
继美国联合日本和荷兰封杀我们的芯片、我们管制镓和锗材料来作为反击后，美国那边又传出准备限制我们的企业使用美国云计算服务。
美国之前实行的芯片出口管制，其实是有“漏洞”，我们的AI公司不需要直接购买AI芯片，可以从美国的任何一家云服务商处获得。所以这项政策如果真的落地，那美国就是真的对我们下狠手，希望把我们的AI产业扼杀在襁褓里。
这几件事放在一起看，现在外部环境存在恶化的趋势，为此，今天市场还把曾经很火的稀土永磁给拉起来了。
可能有些朋友对稀土永磁印象深刻，在当年贸易战的时候，市场就开始传稀土永磁是我们制裁对方最重要的一张王牌，后面美国甚至还加大投资，希望尽快把稀土永磁的产业链给挪回美国。
美国这么担心稀土是因为它真的很重要，军工方面的导弹、雷达、飞机离不开稀土，新能源方面的储氢罐、汽车电机离不开稀土，连民用方面的高端相机镜头也离不开稀土。
整体来看，高端的制造业都离不开这玩意，所以这玩意以前叫工业维生素，现在叫“新材料之母”。
而国内稀土储量占全球35%，产量占到70%，虽然没有镓和锗那么明显的优势，但在全球的影响力也很大。
更何况产业链的重建是需要时间的，以美国为例，根据测算，如果重整产业链可能差不多需要10年。
持盈兄认为如果不是迫不得已，我们打出这张牌的可能性不高，现在管制镓和锗应该是为了增加谈判筹码，抓紧时间发展、复苏经济才是我们最重要的任务。
不过市场方面应该会继续发散情绪，具体要看看那边跟我们谈成什么样。
以上算是“危”，而持盈兄看到的“机会”依旧是稳增长方向。
外部环境越复杂，持盈兄相信政策端的发力只会越给力，也相信政策越会指向内部的经济复苏。
这种情况下，我们应该保持良好的心态，不要过分悲观，但也不要轻易追高。
03 潜在的希望
国网信通今天是飘红的，不过还没有出现放量的情况，持盈兄打算继续拿着，因为在逻辑跟体系都没问题的时候，过分怀疑自己，然后选择不停操作的话，很难真的吃到肉。
电力方面，持盈兄也没操作。从需求量来看，北方的高温天气仍将持续，辽宁、河北局部地区还会出现40℃的极端高温，逻辑没问题，只是后期吃肉多少的问题，持盈兄打算起来一波行情再出手。
最后想说的是，明天两方就开始会谈，目前各种管制可以说是把会谈前的紧张气氛给拉满了，明天的大盘可能还在消化这种情绪，或者继续抱团小金属、稀土甚至军工板块。
但持盈兄认为大家不必太担忧，有时候我也觉得股市有点像疯子，时不时会发疯，要不跌过头，要不涨过头。但它总在必要的时候就“悬崖勒马”，涨过头会回调一下，跌过头又会涨回来。
这也意味着，在那些回调的时候，我们不用太担忧，如果你不是做短线的，一个公司只要趋势是好的，其实不用太在意一两天的回调，而是要相信它总会涨回来的，在此期间，我们更应该学会等待。
好了！今天就先分享到这里。
$国网信通(SH600131)$$云南锗业(SZ002428)$$智能驾驶ETF(SH516520)$#稀有金属板块飙升，持续性几何？##【有奖】世界AI大会来袭！聊聊你的期待！#@东方财富资讯君 @东方财富创作小助手 @今日资讯看点
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