重要资讯
01
公募基金费率改革措施出台
7月8日， 证监会官网消息，即日起，降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。（来源：中国基金报）
对公募基金费率模式进行优化，将有助于降低行业综合费率水平，从而降低投资者的理财成本，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致。
02
6月财新中国PMI数据发布
据财新网消息，6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。此前发布的6月财新中国制造业PMI录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。（来源：财新网）
财新PMI统计样本多为中小型民营企业，而国家统计局PMI则多为大中型企业，故而财新PMI与国家统计局制造业PMI表现略不一致。总体来看，当前我国经济延续修复的态势不变，经济修复的基础还有待加固。
03
6月中国物流业景气指数小幅回升
中国物流与采购联合会发布数据显示，6月中国物流业景气指数为51.7%，环比回升0.2个百分点，各分项指标均有所改善；中国仓储业指数为50.7%，下降0.6个百分点，但连续五个月位于50%以上的扩张区间。（来源：中国证券报）
6月份，物流业景气指数环比小幅回升，市场需求有所改善，随着我国经济活力继续提高，物流行业向好的势头有望继续。
04
美国6月非农就业数据出炉
当地时间7月7日，美国劳工部公布的数据显示，美国6月份非农就业新增20.9万人，不及预期水平的24万人，为2020年12月来最小增幅。失业率3.6%，持平预期水平。同时，备受关注的薪资数据略强于预期，平均时薪增长 0.4%，较去年同期增长 4.4%。（来源：华尔街见闻）
从数据来看，新增就业人数放缓，或意味着劳动力市场有所降温，但失业率仍处于历史低位水平，且薪资增长强于预期，整体来看，美国就业市场仍偏强劲。市场仍预期美联储7月将继续加息。
05
6月全球制造业PMI继续下降
7月6日，中国物流与采购联合会发布数据显示，6月，全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降，为自2020年6月以来的阶段新低。6月份，亚洲制造业PMI为50.4%，与上月持平；欧洲制造业PMI为45.4%，较上月下降0.8个百分点；美洲制造业PMI为46.5%，较上月下降0.8个百分点。（来源：新浪财经）
6月，全球制造业PMI依旧在荣枯线以下，意味着全球制造业下行态势有所加剧，全球经济下行压力持续。在此背景下，我国出口面临的压力依然存在，后续国内经济的修复程度仍需继续观察。
06
国内多家银行下调美元存款利率
近期，继调降人民币存款利率后，国内多家银行近期开始下调美元存款利率，一年期、两年期产品最高利率2.8%。原本5万美元以上、年利率4.3%的产品已被取消。（来源：券商中国）
境内美元存款利率的适当降低，有利于降低境内企业居民的美元存款需求，缓解境内美元存贷款利率“倒挂”的问题，也有助于稳定外汇市场预期。
07
世界人工智能大会召开
2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海举行。本届大会主题为“智联世界，生成未来”，参展企业数量、展览面积均创历届之最。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款。（来源：券商中国）
经过五年的成长，世界人工智能大会已成为全球人工智能行业风向标，汇聚了全球最先进的科技成果、最新的行业动态和最前沿的思想观点。尤其是今年ChatGPT大热之后，全球目光更是聚集于此。本次展会上，人形机器人、大模型成为主角，多家知名企业都拿出了在这些领域的“硬核产品”，AI技术赋能美好生活值得期待。
08
商务部对镓、锗进行出口管制
7月3日晚间，为维护国家安全和利益，经国务院批准，商务部及海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，如镓相关物和锗相关物未经许可不得出口。公告自2023年8月1日起正式实施。（来源：中国证券报）
镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”。作为全球金属镓、金属锗储量及产量最大的国家之一，中国此次对镓、锗相关物项实施出口管制，可能带来全球镓、锗市场贸易结构的变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。
09
医保谈判新规征求意见
7月4日，国家医保局发布《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。与2022年谈判药品续约规则相比，本次规则明确纳入常规目录管理的条件有所增加，新增条件为：谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品。（来源：第一财经）
这两份征求意见稿是2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作的重要配套文件。谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品进入常规目录，有利于减轻企业降价压力以及稳定企业预期。总体来说，医保谈判新规从长远看利好企业发展，将增强企业的医保准入动力，提升药品到患者的可及性。
10
厄尔尼诺现象再现
7月4日，世界气象组织在声明中表示，厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现，有90%的可能性将在今年下半年持续存在。厄尔尼诺会加剧全球气温的上升。上一次地球进入厄尔尼诺现象是2015至2016年，当时也创下了迄今为止的气温极值。可以预见在厄尔尼诺返场的情况下，未来几年将面对更为极端的“烤验”。（来源：财联社）
目前全球主要国家通胀的放缓还不清楚是真正的偃旗息鼓，还是暂时性被高利率压住。加上厄尔尼诺这一变数，持续的高温和干旱将严重影响全球粮食和能源供应，进而加剧通胀，拖累经济增长，加大滞胀风险。主要央行可能还需要在货币政策上考虑更多，或许是另一种加息的信号。
市场整体回顾
1
指数表现
今年以来，消费风格表现较弱；本周，A股震荡回调，沪指回到3200点以下。
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
2
市场成交量
本周日均成交额为8900.94亿元，较前一周明显萎缩，当前市场情绪仍偏低迷。
沪深两市成交额情况（截至7月7日）
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
3
北向资金走势
本周，北向资金除第1个交易日净流入外，其余均为净流出，全周合计净流出91.60亿元。
北向资金过去一月每日净流入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
4
北向资金主要流入行业情况
本周，北向资金净流入前三的行业为：汽车、通信、交通运输，资金净流出前三的行业为：银行、医药、食品饮料。
当周陆股通中信一级行业净买入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
5
两融情况
截止7-6，两融余额为15,976.16亿，较上周上升，占A股流通市值2.24%。两融交易额为2,819.60亿，较上周下降，占A股成交额7.73%。
数据来源：wind，数据截至7月6日。
6
融资融券情况分析
本周，融资净买入的前五行业为：有色金属、电子、机械、计算机、电力设备及新能源，融券净卖出的前五行业为：有色金属、电子、汽车、基础化工、交通运输。
数据来源：Wind，数据截至7月6日。
行业表现回顾
1
各行业涨跌幅
本周，TMT板块回调幅度相对较深。中信一级行业中，综合金融、煤炭、汽车涨幅居前，分别上涨3.78%、3.41%、3.00%；电力设备及新能源、计算机、传媒跌幅靠前，分别下跌2.41%、2.90%、4.73%。
中信一级行业指数涨跌幅
（20230703-0707）
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
2
各行业成交额占比情况
本周，TMT板块的成交热度较上周有所上升，计算机、通信、传媒三大行业的成交额占市场总成交额的比重合计为29.69%。电力板块的成交热度依旧，在申万一级行业中排第3。
申万一级行业成交额占AB股总成交额比重
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
公募市场回顾
1
基金新发情况
7月第一周，共成立9只新基金，基金的发行依旧冷清，新成立的偏股基金的平均发行份额接近4亿份，较上周略有下降。
数据来源：Wind，数据截至7月7日。
2
基金收益情况
本周，A股震荡回调，股票基金和混合基金的平均收益率分别为-1.01%、-1.18%。
各类型基金平均收益率对比
数据来源：Wind，数据截至7月7日。注：各不同类型基金业绩源自银河证券。
风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
#市场热点解析#
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