大家好，我是宝盈基金容志能。算力板块持续多日的阴雨终于在今日终结，整个板块迎来久违的大涨，万得AI算力指数 (8841678.WI)上涨2.17%，其中万得光模块(CPO)指数(8841258.WI)更是上涨4.57%，投资者悲观情绪得到缓解。
事实上，我们认为算力板块前期持续下跌的最大原因还是因为今年以来涨的过快过猛，但市场并未对其投资价值产生怀疑，因此在一段时间的调整之后仍然受到投资者关注，叠加宏观环境的利好消息，整个板块立刻迎来上涨。
对于算力板块的核心投资逻辑，仍然如我们前期提到的，科技巨头的大规模大模型训练竞赛支撑整个产业的加速发展。自ChatGPT兴起，AI加速推进，各大厂商AI训练侧的大幅度投入带动了算力基础设施的需求。而在算力集群中，网络的重要性对于算力性能至关重要，进而光模块需求水涨船高，需求的爆发式增长已经开始反应到相关公司的订单与排产上，同时也带来相关公司业绩的增长，从而对其股价产生支撑，近期算力板块某龙头公司半年报业绩超预期就验证了这一点。
因此，我们认为AI未来已来，我们将继续拥抱算力这一高度确定的环节，看好其长期投资价值，也建议投资者耐心持有，分批逢低布局，未来我将继续努力研究，积极挖掘优质新标的，争取抓住此轮重大产业变革带来的投资机会，谢谢大家支持。
$宝盈转型动力混合A(OTCFUND|001075)$
$宝盈转型动力混合C(OTCFUND|015389)$
$宝盈创新驱动股票C(OTCFUND|009492)$
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