#汽车产业链股再度活跃##半导体封测巨头业绩复苏##A股还要调整多久？##半导体行业二季度缓慢复苏##【有奖】震荡市，定投or网格？#$电子ETF(SZ159997)$$计算机ETF(SZ159998)$$光伏ETF(SZ159857)$
【热点速递——汽车链逆势活跃，半导体低开高走】
汽车产业链今日逆势活跃。可以看到，在政策端的利好持续落地下，汽车市场消费潜力得以释放。中汽协数据显示，6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。另外根据近期批露的中报业绩预告来看，16家A股整车上市公司披露了2023年上半年业绩预告。据统计，共有10家车企预计完成盈利，占比62.5%。而部分轻量化、智能化零部件公司归母净利同比增速超 100%。反映出在Q2 价格战背景下，无论是整车、零部件业绩表现均超出预期，盈利韧性及电动智能大趋势下自主的高成长性。
半导体芯片股呈现出明显的高开低走的态势，特别是存储芯片此前几大热门个股，呈现出资金集中获利兑现的疑虑，而另一方面相对低位的Chiplet却获得资金的青睐，可见即使是半导体内部，资金同样更倾向于避高就低。这或对当前的操作应对具有一定的启示意义，在缩量轮动的环境下，高位接力的胜率往往较低，或可更多关注一些业绩向好，或者存在景气度存在预期反转的低位板块之中。
【还有哪些政策值得期待？】
昨天上午，统计局公布了6月经济数据，其中：上半年国内生产总值GDP同比增速为5.5%，二季度为6.3%。虽然GDP从同比增速上看似明显好于一季度的4.5%，但考虑到去年二季度受疫情较大冲击下的低基数因素，这个增速实际上是略低于此前Wind一致预期的6.8%。3月两会政府工作报告中指出，2023年发展主要预期目标是国内生产总值（GDP）增长5%左右。而考虑到去年下半年相对较高的基数及目前经济二次探底的态势，往后看，实现全年5%左右的目标可能不再是“板上钉钉”。
但也预示“一批政策”有望加快出台，这对于市场来说可能反而是好事。比如今天，商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。此外，国家发改委最新声音：围绕促消费做好四项重点工作！针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，国家发改委将会同有关方面，做好重点工作。接下来，还有作为重要政策窗口的月底重磅会议，政策预期这个市场驱动逻辑仍然成立。
总体来看，就阶段性而言，内有货币政策和流动性边际宽松、新一轮稳增长政策陆续落地的支撑，外有人民币汇率企稳回升、中美博弈边际趋缓的助攻，行情有望震荡上行，因此预计回调的空间也较为有限。在相应的操作层面上，今天给大家的建议是：轻仓者可适当逢低加仓。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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