今天A股再度走弱,市场成交额持续缩量,不到7000亿的成交量从侧面也说明市场现在处于较弱的阶段,不过,今天医药及生物科技板块却表现的相对抗跌,其中在行业资金流向中,医药主题就占了三席,医疗器械、化学制药和生物制品都走出了收红的状态。(下图,今天板块资金流)

其实医药板块能够走出较强的走势,跟当前的板块估值有很大关系,因为医疗板块前期所经历的调整时间太长了,长时间的调整使得医疗板块处于一个明显的市场情绪底,这意味着此时主力资金配置的筹码成本很低,所以当前的医疗板块存在一个高配置的性价比,这也会吸引对于安全同样有要求的主力资金敢于筑底。

我们今天医疗器械主题吸金1.1亿,表现更为突出,咱们从医疗器械有关的企业上市家数来看,这个主题还是不可小视的,因为国内医疗器械的上市企业共有170家,其中占前三的广东省就有30家,上海24家,北京也有22家,根据2022年度财报数据显示,共有11家医疗器械上市企业总营收超百亿元,这说明医疗器械也不是一个小主题,它在A股市场中还是有它的分量的。

医疗板块之所以呈现一种抗跌的特征,尤其相对于当前A股整体疲软的状态,除了估值具有吸引力之外,跟近期的几个利好是有很大关系的,一方面政策上对于下半年消费行业的支撑是显而易见的,医疗行业也属于大消费行业中的一环,不排除也会有更大的政策性受益的空间,另一方面行业本身存在技术升级和突破的利好消息,就比如国内自主研发的核磁共振仪器研制成功并实现量产,这对于国内行业来讲绝对是好消息,这意味着我们打破了国外在这方面的技术垄断,同时也因为实现了量产,商业性价值会迅速的提升。

这里需要再附加一组数据,2022年国内医疗器械产业营业收入达到1.3万亿,年增速在12%左右,市场份额接近全球市场的三分之一,大家想医疗器械如果实现多个世界性的技术突破,那么走向世界医疗市场,特别是利用咱们的生产成本优势,医疗器械行业的前景其实是有非常大的展望的,我们再结合国内人口老龄化和居民生活水平提升的过程,医疗行业又存在相当规模的刚性需求,因此,在“后发制人”的双向潜力上,医疗板块以及细分行业中,不排除未来会跑出几匹业内黑马来。

总之,长时间调整+行业存在关键技术突破+政策扶持+人口需求上升,医疗板块在下半年很可能机会比风险要大,对于投资者来讲也可以把更多的目光用于观察医疗板块的表现上。

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