7.25早评 昨日止盈的东方园林 今日修复将考虑再上车

一，大盘看法

昨天复盘分析过近期指数就是空头趋势，特别是创业板和平均股价，为啥看这两个呢，因为这两个指数更能代表市场的真实情况，他们现在都是去二次探底，马上就到今年新低位置了，形态上是挺不好看的，现在市场大环境悲观，能不能支撑住谁都没有把握，现在能做的只能耐心观察，不用着急，因为就算能够支撑住这个位置也会反复的，而且现在也没有看到能够支撑指数大幅反弹的逻辑，耐心等待新的东西出来吧。

虽然收盘后会议说了很多，但就是因为说的多，就相当于什么都没说，看今天市场怎么表现吧，只有放量才是真的。

目前就先多注意风险，小仓位参与感受市场就行了，多做做研究，储存一些好的标的，等到指数向好的时候才知道上啥，不然到时候抓瞎。

指数不反弹，情绪大概率也很难回暖的，最多就走个短期的反抽，走不出持续性，而且反抽是卖点。

现在没有量，板块就走轮动，短期也改变不了的，所以策略上只能低吸，冲高就要走，板块也没啥新东西，就还是看人工智能和低价低位，而且短期都不要抱太高的期望。

二，看好个股

东方园林

首先看下基本面和题材。主要做生态湿地、园林建设和水利市政等设计施工,向政府提供集生态城市规划、水利工程设计、市政工程施工一体化的全产业链服务。题材有环保+园林建设+水利。

然后分析下它所属的环保板块，近期没啥明显表现，更多的还是受东方园林上涨的刺激而跟随上涨，所以板块不拖它的后腿就不错了，其实个股更多的应该是在走低价低位这条线，这条线反而有机会回流的。

再说说这个票的亮点，基本面上没啥，可以硬加一个C中村改造。之前的环保消息也很一般的，所以板块并没有什么明显的反馈。主要就是从市场情绪来说，有不错的地位和辨识度，成交量又小，就是被市场选择了，这种其实比较随机的，只有到了2、3板的时候才能看出端倪，当然现在是比较明显了。

最后总结下，走到现在，3个半板，也是目前市场的第二高，个股的辨识度和地位是不错的，特别是经过昨日的放量断板考验，结果来看承接是很不错的，几只高位核心就它目前的形态最好，如果要反包修复的话，最优选择应该就是它，因为整体位置不高，成交量才十亿出头，很容易就接起来的，故事上虽然没啥想象力，但起码有。今天要是竞价放量高开基本就要走修复，要是直接补跌，就不用看了，当然也还是可能低开震荡后再逐步回流，要做的就是根据走势做好应对。

2. 香农芯创

 首先来看看公司的基本面和题材。公司主要就是做电子元器件的分销代理，自己并不生产，所以毛利是比较低的。题材上主要有存储芯片+海力士代理+航天航空+电子元器件分销。

然后说说它的亮点，主要在存储芯片上+海力士上，作为海力士国内独家代理，而HBM3E全球只有海力士能量产，突出一个稀缺性+正宗性。下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等，除了代理海力士核心产品，还与海力士共同合作存储模组。行业也是20年的大周期拐点，加上国产替代逻辑，空间很大。

再来看下题材近期的表现，存储芯片这个概念是近期市场核心题材之一，人工智能的主要细分，本月初开始连续上涨，差不多涨了两周吧，上周才开始调整，其实也是补跌，因为市场太弱，他也没办法啊，毕竟逆势是不会长久的。目前虽然不能说已经止跌，不过也应该差不多了，起码主跌阶段过去了，现在也来到了月线的强支撑位，昨日已经开始有冲高修复的动作了，继续看震荡消化，毕竟要一步一步来。

综上分析，基本面和题材都是非常有想象力的，之前上涨已经奠定了板块龙头地位，上周跟随板块进行调整，昨日已经开始冲高，有了修复的动作，在板块里面又是较领先反弹的，只是目前大的环境还是比较弱，短期想新高概率很小，远哥只能说中期是比较看好它的，短期先横盘震荡就行了，有机会的话可以考虑低吸博弈下。

3. 人民网

也是先看看基本面和题材。主要做广告及宣传服务、.内容科技服务、数据及信息服务、网络技术服务以及其他服务。题材上主要有数据确权+数据要素+国资云+国企改革等。

它的亮点就是作为作为果字头，是直接受益的，而且未来AI安全这块业务只会给果子企业，可以发三证，这个是比较稀缺的，就凭这一点就存在重估。加上本来就是核心媒体，人民网这个名字几乎没人不知道，拥有大量的优质数据，这一块也需要价值重估。题材主要就是数据确权，也是近期上涨的主要原因。行业上鸡狗预估的数据安全行业规模到2025年超过1500亿，复合增长率超过30%，这应该是相对保守的，随着AI的快速发展，未来的规模可能远超预期，所以行业未来是具有非常大的空间的。

再分析下数据确权题材近期的表现，这个题材今年以来都有表现，但又不是最核心，以前炒算力和应用的时候，它基本就是一个跟风的状态，没有成为过市场最核心，反正是有点别扭的，虽然涨幅还是有，但和算力比确实啥都不是，近期也是在人民网的带领下有过反弹，但还是没啥持续性，后面也就跟随调整了。

最后综合上面的信息做个总结，个股主要靠自身的逻辑和想象力一路走强的，基本是它在带动板块，起码大部分时候是这样的，去年开始启动，经过多波上涨，成为今年的牛股之一，涨幅靠前，近期又因为消息直接三连板，离新高一步之遥，虽然回落，但属于正常调整，因为市场和板块都不支持，这样以退为进，方是长久之计。上周完成补跌，昨日开始修复，主动性依然很强，不过上方压力还是比较大的，所以直接上去也不现实，先震荡消化吧，只要不走成空头趋势就行，也可以低吸博弈，做做小波段，因为它的股性是很活跃的。

四，备选个股

1.沪电股份：个股主要是PCB，本质也是算力产业链，供货英伟达。近期个股一直在高位进行宽幅震荡，在整个算力里面是很强的了，大的趋势还是多头，这就难能可贵。昨日一度涨停，有很好的主动性和带动性，随后虽然炸板，但属于被动，因为后排的都在回落。昨晚板块有消息，今日看能不能继续走强，离新高也是很近了，不过要是高开反而不好上车，最优性价比的还是低吸。

2.省广集团：近期上涨主要是受消息刺激，成为M的代理商，它虽然走的不流畅，但还是上周AI板块里最强的，通过反包不断走高。上周五大阴线，昨日又有反包的动作，虽然没有涨停，但有修复的动作就不错了，目前形态是很好的，它的逻辑也好，今日有机会继续向上，只要不破5日线就继续看好。

股票的后续详细分析可以先关注远哥 $东方园林(SZ002310)$    $人民网(SH603000)$    $香农芯创(SZ300475)$