算力是AI的基石
“算力即计算能力，是对数据信息进行处理、运算、存储、传输和应用的计算能力的统称。算力又分为通用算力和专用算力，不仅仅是AI服务器和光模块，还包括数字芯片、通信网络、数据中心和终端算力等等。”
AI时代对算力的需求十分巨大。未来AI时代的算力，将以大量的云计算数据中心、超算中心和智算中心等组成的AI算力网络为主体，结合整个经济体的通用算力设施大幅升级，再加上企业和组织的专用AI算力，最终建成超过当下算力总量几百倍规模的算力基础设施。
我国算力发展空间:赛道明确，增长空间巨大
AI产业刚开始发力，AI算力的需求如此巨大，现在的投资远远不够。我国算力需求巨大，投资意愿非常迫切，但受制于缺乏先进的AI芯片，因此成本较高、发展受到掣肘。因此，我相信中国最有前景的AI算力投资方向在于两点:一是本土化的先进AI芯片研发，二是新型举国体制下的全国超算智算网络建设。
站在当前时点看，AI领域产业趋势已打开
算力板块中，中国当下最擅长的、业务弹性最大的，是AI服务器生产相关的配套。包括AI服务器代工、光模块和高级PCB板等。我认为这只是产业发展早期的特征。随着AI技术的突破、AI应用的拓展与落地、AI算力大规模建设的推行，后续AI算力板块的投资机会持续不断地涌现，会有更多的细分方向，越来越大的市场机会。
作为投资者，参与AI算力领域相关投资，应该注意哪些风险?
投资时不要低估智能时代价值的风险， AI的安全与政策风险，AI重投资的效益风险，产业链被动重组的风险。
总结
随着数字经济时代的到来，算力已经变成了一种和水、电一样的基础资源，算力是人工智能的底座，是打造大模型生态的必备基础，海量的数据计算、传输需求将带来算力和网络基础设施新的长期景气周期。作为卖铲人角色的公司，算力是一个相对比较明确的赛道，商业模式无需验证确定性相对更高。AI相关应用发展的迭代、创新，其背后都通过算力作支撑，未来算力的增长空间非常巨大。
不过，在上半年涨幅较大的情况下，要注意波动风险，近期可以考虑遇调整后分批布局。
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