随着政治局会议的召开和提振政策的推出，市场放量上涨，两市成交站上1万亿，投资情绪快速修复。7月31日发改委下发《关于恢复和扩大消费措施》的通知，提出优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，支持新能源汽车下乡，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。并进一步提出要科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价。
我们认为在当前顺周期情况下，新能源车业绩弹性大。一方面地产回暖叠加经济上行利好汽车消费，另一方面因为新能源车企固定成本占比大，销量提升将带来显著的边际利润提升。新能源车目前整体估值偏低，龙头企业预期估值约10-20倍，估值低且成长空间广阔。基本面上来看，国内6月销量达80.6万辆，同比增加35%，环比增加12%，渗透率30.7%，上半年总销量375万辆，同比增加44%，终端销量好于预期。7月排产环比增加5-10%，8月龙头排产指引增加10-20%，旺季来临，目前盈利基本进入底部区间，行业加速产能出清，底部反转趋势逐步显现。
展望8月，政策端已经出现了明显的转暖迹象，预计一系列提振政策将陆续推出，新能源板块同样处于基本面、估值和情绪的拐点，且具备一定的周期属性，我们看好新能源板块将作为经济复苏的排头兵，与宏观经济和市场形成共振反转，投资机会凸显。
风险提示：以上内容不作为任何投资建议，建议投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险，投资需谨慎。
$长信低碳环保行业量化股票C(OTCFUND|013151)$
$长信低碳环保行业量化股票A(OTCFUND|004925)$
#盟固利上市首日一度大涨37倍#
本文作者可以追加内容哦 !
