研究了风电板块几家上市公司的中报,业绩基本都是大增,特别是环比也有增长,已经开始有公司回购了(日月股份),东方电缆的大股东减持也提前终止。
行业发展前景也是相当看好,未来五年风电装机复合增长率15%,也符合国家产业发展大方向。
但最近迭创阶段新低,跌幅之大,始料不及。
愚以为:除了今年市场热点转移,新能源在调整和积蓄力量;欧洲不久前调低目标以外,
以下可能是主要原因(摘自上市公司中报):
政策调整仍未明确——近期海风装机大幅放缓,但长期态势仍持续向好 。今年上半年,我国海上风电开发建设呈现出放缓态势,滞缓状态仍在持续。根据公开招投标信息,今年以来,无论是风
机装备还是 EPC 总承包,海上风电的招标规模都在大幅缩减。仅有部分省份零星项目启动风电机组和施工的招标工作。
据中国能源报分析,招标规模下降的主要原因为先前核准的项目基本都已建设完毕,当前各家企业侧重于项目规划,
“十四五”最后两年才是招标建设的高峰期。
海域管理问题日趋凸显,相关政策出台后阻滞将会得到有效缓解。
愚见:鄙人对海风板块一直有较深研究,曾在11元左右大量买入东方电缆,7元多大量买入大金重工。在下很少发帖,几年前曾在股吧和雪球发过一次《从三季报看东方电缆的投资价值》(可查),板块大幅上涨后我直到最近才重新杀回来,这一轮目前被套(上一轮大赚),今晚忍不住发帖说几句。
板块内不少个股再次跌出绝对的投资价值,鄙人大致看了一下几家熟悉的个股的中报,从行业前景及未来几年发展速度分析,黄金坑再次来临,只是不知道会跌多久。
以股会友,个人掌握的资讯有限,希望能与对行业有深度研究的朋友深入交流。
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