热点与展望
AI大模型走向产业落地，多家半导体公司披露回购计划：AI大模型带来的算力升级需求正向产业端集中，阿里国际站发布了首个AI外贸产品，认为AI应用已进入与产业结合的“长跑期”。科大讯飞宣布将于今年10月发布通用大模型。另外，近日多家半导体公司纷纷披露回购股份计划，彰显发展信心。
华为Mate 60 Pro有望催化芯片需求：2023年8月29日华为发布Mate 60 Pro新机型，受到市场热捧，新机或大幅提振国产芯片供应链。随着后续其他品牌新机的陆续发布，有望刺激下游需求的提升。手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，带动半导体芯片基本面和投资情绪双双修复。
政策力挺，半导体芯片行业景气有望回暖
算力产业发展扶持政策不断，8月27日长三角算力发展大会在苏州举行，大会现场发布了《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》，提出到2025年苏州算力产业创新集群规模达4000亿元的目标，进一步打开算力芯片市场空间。
从全球半导体行业周期与中国工业产成品周期的关系来看，2000年以来大致呈现5年左右的周期，并且半导体一般领先全部工业品周期大约三个季度。从目前半导体行业销售拐点已经企稳，虽然2季度景气度略弱于预期，但是在AI需求加持下，大概率芯片将在年底进入新一轮周期。
指数情况
上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。
指数前十大权重股
数据来源：中证指数公司，截至20230831，以上仅为上证科创板芯片指数前十大成份股的列示，不构成任何意义的个股推荐和投资价值评判。
由于市场预期落空，同时海外美联储加息预期再起、美国限制对华投资以及信托暴雷事件放大了市场的悲观情绪，上证科创板芯片指数受市场整体影响震荡下跌。但8月底随着减半征收证券交易印花税以及政策面上一揽子活跃资本市场举措，资本市场有企稳迹象，上证科创板芯片指数8月底明显反弹。
$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(OTCFUND|017469)$$嘉实上证科创板50指数增强发起式C(OTCFUND|017189)$
#光刻胶板块异动拉升##芯片行业拐点何时到来？#
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