创金合信刘扬：从华为回归看产业链后续机会

近日，科技圈最受大家关注的事大概就是华为新机型的预售了。从Mate60、Mate60Pro预售开启至今为止，随着订单不断追加，出货量目标不断上调，而今天华为Mate60Pro+以及MateX5也加入先锋计划，正式开启预订，不到十秒官网显示“暂时缺货”。

我们在8月初就曾判断，如果今年华为回归、苹果推新品都能有好的创新性，同时这几年芯片的进步导致安卓手机有好的性价比，或者全球经济明年复苏，那么消费电子的需求还会很旺。

 华为Mate系列重启变革

我们认为，本次华为Mate60系列新机型技术亮点众多，对于华为自身和中国半导体产业都具有里程碑意义。

1）Mate60Pro是全球首款是全球首款支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息的手机；

2）硬件方面：采用第二代昆仑玻璃，耐摔能力提升1倍；摄像头支持5倍潜望式光学变焦，10档可变光圈主摄；

3）软件方面：搭载鸿蒙4.0，具有AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，同时接入盘古人工智能大模型；

4）最重要的是，根据诸多数码博主对手机网络下载速度测评，发现手机界面上虽未显示4G或5G信号标志，但实测下载速度达到5G手机标准；

5）灵犀通信将AI算法与天线结合，实现更稳定网络连接。

而性能的提升也的确如实反映在预售的火爆上，有望帮助华为筑基销量回归，华为有望据此重回消费电子第一梯队。

相关产业链或将迎来成长良机

华为新机目前表现出的性能代表着芯片国产化已取得较大突破。有望带动产业链新一轮成长，包括卫星通信、光学、零部件、半导体及其上游晶圆代工、封装测试和半导体设备等芯片国产化中的必经路径，以及产业链中增量大、附加值高的器件环节。

#Mate 60“超大杯”上架 #

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