近期汽车板块“止跌回升”，在回调一个月后，近期伴随着“金九银十”传统汽车消费旺季的预期，叠加股市方面的一些活跃资本市场政策利好催化，汽车板块反弹较明显，其中包括我们一直以来看好的乘用车和汽车零部件两个汽车子板块。
在之前的文章和大家分享过，如果对股票做整体性的结构布局，我觉得是价值股作为基本盘，成长股需要优选。成长股方面，长期来看有远大前景的行业，拉长时间看一定会有比较不错的机会，比如今年人工智能有非常亮眼的表现，但我们要臻选在短期基本面上也具有一定的确定性的应用领域。目前来看，人工智能与新能源、智能驾驶、机器人相关的这些领域，我认为机会会更多一些，性价比也会更高一些。
乘用车方面，“金九银十”预期和智能导航辅助驾驶（NOA）落地有望催化板块行情。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，可以看到2023年的新变化主线是高阶辅助驾驶走向标配。我们预计今年四季度开始电动化及智能驾驶渗透率将再次加速上行，汽车板块的景气度有望共振上行，复苏期确认可能带来整车板块的估值修复。
零部件方面，零部件比整车有更多的阿尔法，我相对更看好。一是，零部件上面有很多智能化、绿色化等因素；二是，很多新兴零部件的渗透率还在比较低的位置，有个逐步提升的过程；三是，出口因素，优势的零部件企业，直接加间接的出口比例比整车出口占全行业销量的比例会更高一些。
总的来说，汽车板块在今年AI的持续赋能、前期购置税减免政策落地和各地方购车补贴政策出台刺激消费的背景下，伴随着传统消费旺季到来，我们看好当下新一轮汽车板块复苏的布局机会。
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