万家基金杨坤：对于软件细分赛道的机会，我是这样看的！

这周对市场的看法没啥变化，主要聊一聊细分赛道的观点。

短期基本面角度看，绝大多数计算机公司的业绩能见度差（尤其G端客户需求弱）。

信创：信创进度慢，短期行情难把握。

数据要素：一季度数据要素逻辑演绎充分，暂时看不到预期差，短期行情难把握。

AI：暂时看不到技术和应用方面超期预期的事件，目前看更偏博弈行情。老AI板块（纯软件AI）前期上涨较充分，当前落地情况低于市场在5-6月时的乐观预期。后续关注OpenAI、谷歌等全球科技巨头的新技术，关注国内AI应用是否有惊喜。AI大板块中，更看好与“移民火星”相关的子板块（以马斯克布局的板块为主）——具身智能，包括智能驾驶、机器人（首先2B为主，替代工厂工人）等，不过核心标的基本不在A股计算机板块中。

本周加大了一些投资力度，扣款2000元定投万家软件指数，截图发给大家审阅。

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