舵主之前还说缩到极致可能就是翻盘之日，然后大A周五就从ICU拽进KTV了，上个交易日割肉离场的今天拍断腿。
周五大盘也是呈现了期待已久的大阳，沪指重回3100点，深成指也重回万点以上，创业板回归2000点上方，板块也挺活跃，尤其是AI人工智能方向大幅反弹。
北向资金也回归助力了，净流入超70亿元。
但成交量还少了点，周五虽然比周四放大2000亿，成交超过7600亿元，但是这个量还是不够多啊。所以，就节前资金比较谨慎的角度看，震荡反复是还会有的。
不过，周五的大阳对构建双底来说，概率又大了些，近期后面大概率是沿着这个箱体震荡震荡了。
有朋友说，舵主总是乐观，我想说，现在这个位置，还能低到哪去，沪深300的市盈率才11倍附近，比2008年1664点世纪大底还要低，那个时候都有12.8倍。创业板2018年最低也就27倍，现在29倍，还有多少下降空间？要知道创业板2018年后迎来大级别反弹，可是涨了180%，所以这时候还继续悲观，真没必要。处处是黄金的赶脚。
这两天好消息明显也多了起来了，9月战略性新兴产业采购经理人指数（EPMI）54，环比上行5.9个点，时隔2个月重回景气扩张区间。这一改善包含9月作为工业旺季的季节性因素；同时，环比上升幅度高于过去5年环比均值1.0个点，显示了经济动能有趋势性修复特征，前期持续出台的政策初显效果。
EPMI与PMI大多数情况下方向相同。因此，9月制造业PMI大概率维持上行趋势，且环比改善斜率有望加大。一旦PMI回到50上方，市场或将进一步确认经济的拐点。
另据媒体报道，9月以来，包括高盛、摩根大通、澳新银行以及隆巴德咨询公司等境外机构纷纷调高对中国经济增速预测和股票回报率。这种消息是不是出口转内销不好说，但现在这个点位，提高股票的长线预期回报率，没啥毛病。
至于短线预期，可能也是因为跌多了，各种消息又起来了。关于收紧融券的，监管量化的，还有平准基金节后入场的等等，虽然说更可能只是人心思涨而已，但也不能说完全没可能。现在上面出政策的速度还是挺快的，促进市场活跃意愿强烈。
如果周末有好消息，大部分可能选择持基过节了，下周应该就没啥压力了。
等风来……
周五市场主要围绕AI概念活跃，尤其是游戏股、算力方向大幅领涨，昆仑万维、工业富联、科大讯飞......这些上半年领涨龙头再度霸榜，昆仑万维封住涨停，三七互娱、世纪华通、巨人等纷纷大涨，$游戏ETF(SZ159869)$大涨6.52%。其他算力相关的$人工智能AIETF(SH515070)$、$云计算50ETF(SH516630)$ 均涨近5%。
对于盘中的AI行情，其实前几天AI已经有所异动，尤其是硬件端，今天则是硬件端和应用端一起爆发。关于AI的催化剂除了昆仑万维扔出不减持计划外，还有应用端一些突破，像OpenAI宣布在今年10月份将通过API向ChatGPT Plus和企业版用户提供全新文本生成图片产品——DALL·E 3。微软科技将于今年秋季在Microsoft 365智能副驾中集成。国内方面，马上消费联合信通院、华为、百度、蚂蚁、科大讯飞、360等四十余家企业日前正式发布国内首个金融行业大模型标准。
AI调整了这么久，现在也是极度缩量，拉长时间看，以TMT为代表的科技板块经过近一季度充分调整，整体拥挤度及估值已有显著回落。对于游戏，短期看，叠加亚运会的催化，电竞也是首次登上亚运会赛场，关注度不会一般，短期游戏修复行情或有望持续。
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