节后经历了两日的碾压，昨日终于上涨了，三大指数均是微涨收盘，但是上攻还是有些乏力，今天市场成交虽然突破8000亿元，但是这量还是不够，可能还有反复，北向资金依然在出走，今日小幅净卖出3.90亿元。
医药股再度全面爆发，CRO、减肥药等板块涨幅居前；芯片股继续反弹，光刻机板块领涨；AI盘中也有表现，科大讯飞一度涨停。
其实最近医药股还是挺吸睛的，虽然这中间有反复但整体上看还是向上的修复态势，昨日整个医药产业链多半都在上涨，尤其是CRO、生物制品以及中药都是表现居前的，$生物科技ETF(SH516500)$ 涨了2.77%；
港股医药涨幅更胜一筹，$恒生医药ETF(SZ159892)$涨3.45%，其成分中信达生物、泰格医药等多股大涨8%以上，药明生物、百济神州等十多只个股涨幅在5%以上。
整体来看“医药”含量较高、科技属性强的恒生医药，涨幅也是高于“医疗”含量较高的A股生物科技板块，个别人气股除外。
舵主觉得医药股的上涨很大一部分原因还是在于估值实在太低，以恒生香港上市生物科技指数为例，当前PE在47倍附近，才处在9.2%的历史分位点，这个位置是极低了。所以在整体市场情绪不高、机会不多的阶段，这种低估板块就更容易承接资金。而且前面调整新低以后一直都是低位横盘震荡的走势，经过一个多月的调整蓄势，也是有一定的超跌纠偏需求。
不过，只是目前对医疗还只是看到修复反弹，还没看到反转，短期可能存在震荡反复。但是对于医疗的长期逻辑依然看好，人口老龄化已是当今世界面临的全球性挑战之一，我国老龄化趋势亦不可逆转。
机构预测，中国医药行业2021年—2030年的年复合增长率将提高1倍以上，超过6%，市场规模将达到27390亿元，2023年四季度是布局未来三年医药行情的最佳时机。
所以，在人口老龄化及经济不断发展大背景下，医药板块作为长期稳定增长的行业，也有望诞生一些“长牛”公司，通过一些医药ETF趁低捕捉廉价机会还是可以的。
除了医疗板块今天芯片也表现不俗的，中芯国际6个点以上，韦尔股份涨了3%，像卓胜微、三安光电都有不错涨幅，$芯片ETF(SZ159995)$涨了1.14%，国证芯片指数也是站稳20日和30日均线，短线看反弹行情有望继续。
消息面上，华为有关人士说，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求，到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。另外，消费电子产品已经在出现订单需求，未来随着消费电子库存水位恢复正常、需求复苏，行业周期拐点即将到来。而且在卫星通信、AI、5.5G等新技术的加持下，后市有望出现新一轮换机潮，芯片行业有望逐步反弹。
对于近期震荡反复的市场，舵主还是建议大家得有更多耐心。现在这个位置放弃，很不值当。
近几日，指数持续维持在3100下方运行，很多人看到的是绝望和无奈，但是舵主觉得这并不是坏事，持续的回至3100下方，更能够让市场走出真正的市场底。
现在虽然有一些干扰因素，像外资持续净流出，但是A股是政策和资金的市场，毕竟外资在A股的占比不大，影响也相对有限，最终影响市场走向的核心因素依然在于内部。
随着8月国内政策持续释放积极信号，9月经济先行指标重回荣估线上方。接下来只要汇率能够出现一定稳定升值。外资加仓中国资产的信心一定会再度得到提升。外资持续流出的态势就有望放缓甚至逆转。这对于市场阶段性企稳能够起到促进和提振作用。叠加持续改善的经济数据，这能够推动市场供需格局的改善以及股市整体重心的回升。
总体上，当前位置不用悲观，时刻准备着干活。
本文作者可以追加内容哦 !
