国联证券电力设备行业点评研究：9月光伏装机同比高增，风电装机环比显著起量
10月23日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-9月我国光伏累计新增装机达128.94GW，同比增长145.1%风电累计新增装机达33.48GW，同比增长74.0%；9月单月数据，光伏新增装机15.78GW，同比增长94.1%，环比下降1.4%，风电新增装机4.56GW，同比增长47.1%，环比增长74.7%。
硅料降价预期较明确，硅片电池片博弈持续
本周国内光伏晶硅产业链仍整体处于下行通道，电池片与硅片价格博弈加剧，单晶P型复投料价格80-85元/kg，N型用料主流价90-95元/kg，价差维持稳定。下游各环节持续下跌使得硅料价格承压加剧，市场对硅料降价有着较强的预期。电池片价格继续下跌的同时，TOPCon电池报价继续分化，高效段TOPCon电池片有溢价。
光伏地面电站持续推荐，组件出口环比好转
近期国内地面电站装机陆续推进，需求面支撑较好；在电价上涨以及电力交易逐渐活跃背景下，分布式需求维持旺盛状态，拉动上游出货规模持续增长。风光大基地打开地面项目装机规模需求空间，规划总装机455GW，其中十四五期间并网200GW，第一批97.05GW已全面开工。8月我国组件出口规模17.3GW，环比增长19.2%，同比增加20.6%；其中向欧洲市场出口8.2GW，环比增长15%，预计随着暑假结束以及库存消化，欧洲出口情况将持续好转
新增装机同环比高增，10月海风交付有望起量
陆风需求回暖带动新增装机环比提升，10月国内海风交付有望起量。9月国内风电新增装机规模保持高增长趋势，单9月新增装机4.56GW，环比+74.71%，主要受益于国内陆上风电需求回暖，产业链排产交付起量；展望2023Q4，陆上风电装机有望维持高增，且海上风电建设有望加速，我们预计10月起国内海上风电排产交付有望起量，行业景气度有望持续提升；展望全年，我们预计2023国内风电新增装机规模有望突破60GW，其中海风新增装机规模有望达到5-6GW。
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