淮北矿业2023年第三季度业绩说明会

各位投资者，大家下午好！ 今天非常高兴能够通过上证路演中心的网上交流平台与各位投资者朋友就淮北矿业2023年三季度的经营情况进行交流。我谨代表公司管理层和全体员工对长期以来关心和支持我们的广大投资者朋友表示衷心的感谢！ 2023年1-9月份，公司牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，努力克服市场行情不利影响，各项工作稳步推进。一是生产经营基本稳定。前三季度商品煤销售收入555.38亿元，同比减少3.1%；公司有息负债114.63亿元，较去年末下降19.15亿元；资产负债率降至52.64%，较去年末下降2.14个百分点；实现归母净利润50.58亿元，同比减少2.66%；基本每股收益2.04元。二是项目建设加快推进。煤炭主业后劲增强，陶忽图煤矿开工建设，预计2025年底建成投产。煤化工产业提档升级，延链项目加快实施，年产60万吨乙醇项目已于10月份完成中交，预计2024年6月投产；10万吨DMC项目正在加快建设。雷鸣科化加快非煤矿山资源项目收储及建设，前三季度收储资源1.74亿吨。海南乐东矿山正在加快建设，预计2024年上半年建成投产；靖州八姑岩等矿山生产线项目正在进行建设前期准备工作，预计全部建成投产后，新增产能1550万吨/年。三是改革创新成效显著。持续深化科技创新，1-9月份研发费用14.88亿元，较去年同期增加2.33亿元；新建12个智能化综采工作面、6条盾构作业线；与中铁工程装备集团联合研制的国产首台大倾角下坡掘进矿用盾构机成功下线；全国首台直径4米反井钻一次成仓取得新突破。 未来，淮北矿业将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，以高质量发展为主题，以绿色低碳转型为主线，聚焦煤炭主业升级改造、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向，奋力推动公司高质量发展再上新台阶，以更好的业绩回报广大投资者。 接下来，我们将一同就大家普遍关心的问题进行解答和交流。我真诚地希望借此次沟通，让大家能够更加深入地了解淮北矿业的经营情况、投资价值，欢迎各位朋友提出意见与建议！

尊敬的投资者，您好！公司可转债于2023年3月20日进入转股期，截至2023年9月30日，“淮22转债”累计转股金额为38,000元，累计转股数量为2,545股。目前公司股价距强制赎回价格有一定差距，可转债是否转股需在股价达到相应条件后，经公司董事会研究决定。欢迎投资者来公司实地调研，为保证调研顺利进行，请提前与公司证券投资部沟通。谢谢！

尊敬的投资者，您好！陶忽图煤矿已于2023年5月份开工建设，预计2025年底建成。谢谢！

尊敬的投资者，您好！目前公司60万吨无水乙醇项目整体进展顺利，已于10月完成中交，预计年底前建成，2024年6月投产。根据目前乙醇和原材料市场价格测算，预计毛利率在30%左右。谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司煤炭产品基本处于产销平衡状态，销量下降的主要原因是公司三季度商品煤产量环比略有下降，同时自用量有所增加；四季度公司炼焦精煤长协价格较三季度平均上调约175元/吨，调价后约2000元/吨。谢谢！

尊敬的投资者，您好！下面从供需两方面谈谈看法。供给端：一是国内焦煤矿井退出较多，新增较少。二是近期受煤矿安全事故频发及安监政策趋严的影响，开工率受限，焦煤产量受到一定影响。三是澳大利亚出于国家安全考虑，或将炼焦煤、铝土矿和铁矿石等列入“关键矿产”清单，若后期对上述“关键矿产”增加关税或禁止出口，将对我国焦煤进口产生一定影响。需求端：1-9月份国内铁水的开工率及产量高于2021、2022年的同期水平，焦煤用量保持增长趋势。后期来看，随着房地产等宏观政策逐步落地，同时四季度增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设，钢材需求预期增加，将导致焦煤需求增加。总的来说，2023年煤炭供需均强，整体紧平衡，但由于下游企业焦煤、焦炭库存量持续下降且逐渐见底，预计今年年末供需缺口将逐渐呈现，煤炭新的价格中枢将基本明确，中长期维度下煤炭仍将维持景气。谢谢！

尊敬的投资者，您好！2023年1-9月，临涣焦化采购精煤量为379万吨，其中从公司内部采购234万吨，占比62%；从外部采购145万吨，占比38%。内部采购采用市场化方式结算。本年度焦炭业务亏损较大，具体情况见公司定期报告，三季度随焦煤价格下跌和焦炭价格提升，焦炭业务亏损呈收窄趋势。谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司1-9月吨煤生产成本约516元，销售成本约624元。公司财报中成本下降，主要原因为：一是去年同期计提矿山环境治理基金；二是根据公司相关考核规定，本期计入生产成本的效益工资较同期减少；三是根据征迁规划，本年征迁等地塌费支出较同期减少；四是加强生产经营管控，材料费用及其他生产投入相对减少。下一步，公司将持续加强生产经营管理，用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具，努力降低运营成本。谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司下属的临涣焦化公司采用455孔6米JN60型焦炉生产焦炭，没有4.3米和4.3以下焦炉；公司所在地未出台类似山西的产能优化政策。谢谢！

尊敬的投资者，您好！一是公司上半年煤炭效益较好，按照业绩考核相关办法，计提了效益工资；三季度煤炭价格下降，当期未计提效益工资；二是公司持续加强生产经营管理，降低运营成本，材料费等费用相对下降；三是上半年征迁工作进展顺利，三季度投入相对减少。下一步，公司将持续加强生产经营管理，用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具，努力降低运营成本。谢谢！

尊敬的投资者，您好！非煤矿山生产成本一般在25-35元/吨；市场售价因地区不同，差异较大，目前碎石价格从30到70元/吨不等。预期发达地区市场价格将趋于稳定，欠发达地区将稳中有升，但升幅空间有限。谢谢！

尊敬的各位投资者朋友们： 本次业绩说明会即将结束，再次感谢大家一直以来对我们的关注和支持。希望本次说明会能够让更多的投资者朋友加深对公司的了解，有效构筑沟通桥梁。我们随时欢迎您通过各种渠道提出宝贵意见和建议。我们也期待在未来发展的道路上能够继续得到您的信任和支持。最后，感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！感谢各位投资者的热情参与和积极提问！衷心祝愿大家投资顺利，生活愉快！本次业绩说明会到此结束，谢谢大家！