半导体周期

一.数据

1.美股半导体已经提前启动，费城半导体指数已经开始上涨。YWD，MG已经开始带动行业回升。

2.半导体销售额在2021年8月见顶，然后一路下滑，到今年开始缓慢回升。

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3.今年 AI、ChatGPT 等技术大爆发，对算力、存储的需求将持续向上游传导。

 此外，国内Mate 60 系列首批现货一经发售即售罄，该系列出货量目标提升了20%。

另，新能源车持续高增长，带动电子，智能芯片，机器视觉，等消费需求。

4.人工智能、智能汽车、数字经济，新一轮科技产业周期的催化。

二.重点1.H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。
2.智能驾驶，汽车智能化，雷达，视觉系统类。
3.人工智能，机器人，产业链，目前还没有那么高端的芯片。除了大脑类神经算法芯片。
4.数字经济类，智慧交通，智慧城市，大数据，互联网类大数据。总之一句话，国产替代。高端类半导体，攻坚！
三.结论1.抓住重点核心产业，具有良好的业绩支撑个股，机构盘类的票。2.以下，短线福音。

3.继续强调国产替代。（哪天再降低标准要求，一些靠买买买的个股又会趴窝）
4.目前看来，板块，个股，还在底部。初步上涨阶段。后续还有主升！
跟我一起5年的朋友，应该记得2019年的T齐L业，我的操作价格16-18元。由于当年的年轻，认知局限，导致初步个人的预估36元都没有拿到，后续150元更是超出了认知，无法跨越！
此致，以下面的经典语句，鞭策自己！持续学习，上知天文，下知地理！

经典语录:你能知道多久的过去，就能知道多久的未来。

持续更新！