一.数据
1.美股半导体已经提前启动,费城半导体指数已经开始上涨。YWD,MG已经开始带动行业回升。
2.半导体销售额在2021年8月见顶,然后一路下滑,到今年开始缓慢回升。
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3.今年 AI、ChatGPT 等技术大爆发,对算力、存储的需求将持续向上游传导。
此外,国内Mate 60 系列首批现货一经发售即售罄,该系列出货量目标提升了20%。
另,新能源车持续高增长,带动电子,智能芯片,机器视觉,等消费需求。
4.人工智能、智能汽车、数字经济,新一轮科技产业周期的催化。
二.重点1.H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。
2.智能驾驶,汽车智能化,雷达,视觉系统类。
3.人工智能,机器人,产业链,目前还没有那么高端的芯片。除了大脑类神经算法芯片。
4.数字经济类,智慧交通,智慧城市,大数据,互联网类大数据。总之一句话,国产替代。高端类半导体,攻坚!
三.结论1.抓住重点核心产业,具有良好的业绩支撑个股,机构盘类的票。2.以下,短线福音。
3.继续强调国产替代。(哪天再降低标准要求,一些靠买买买的个股又会趴窝)
4.目前看来,板块,个股,还在底部。初步上涨阶段。后续还有主升!
跟我一起5年的朋友,应该记得2019年的T齐L业,我的操作价格16-18元。由于当年的年轻,认知局限,导致初步个人的预估36元都没有拿到,后续150元更是超出了认知,无法跨越!
此致,以下面的经典语句,鞭策自己!持续学习,上知天文,下知地理!
经典语录:你能知道多久的过去,就能知道多久的未来。
持续更新!
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