各位投资者朋友们大家好，我是$民生加银持续成长混合C(OTCFUND|007732)$的基金经理朱辰喆，近期电子板块震荡调整，对于当下节点，我想很多投资者朋友们都在关心板块未来如何看，借此机会我来和大家“盘一盘”电子板块。
了解我的朋友都知道，我在日常投资研究中重点关注半导体、消费电子、存储等细分板块，今天我们就根据细分板块展开，依次分享一下我的个人看法。
在半导体板块，我们一直在强调关注周期视角下的复苏迹象，待拐点确立后，周期复苏势必会为板块反弹贡献力量。同时，当今全球AI市场已经进入全域竞争时代，“百模大战”标志着大模型竞争也到达了白热化，近期OpenAI首届开发者大会的关注度就可见一斑，未来像AI这类前沿科技竞争对于算力的需求有望带动芯片产业的发展。
在消费电子板块，根据TechInsights的数据显示，三季度全球平板电脑出货量同比数据走出今年目前为止最好的市场表现。同时，根据IDC数据显示，2023年Q3全球智能手机出货量同比下降0.1%，连续3个季度同比降幅持续缩窄。国内今年“双11”期间，PC、手机、平板三大主流消费电子终端的需求也都获得了超出预期的增长。整体来说，多项数据均显示消费电子的复苏迹象显现，我们将关注这股暖流的持续性。
在存储板块，下半年以来部分存储原厂积极减产，严格控制出货，存储板块的供需结构已得到明显改善，NAND和DRAM市况逐步走强，Q4价格反弹的可能性较大，重点关注终端需求复苏带来的影响。
说在最后：芯片产业是一个高度集成的产业链，一块芯片的问世通常需要历经设计、制造及封装测试三大阶段，现如今我国在产业链完整度上还处于相对较低的位置，尤其是针对高端芯片领域，所以我国的电子产业链还有很长的路要走，国产替代将作为大的发展方向在远期视角下有望带动整个行业前进，希望大家能够保持长足的信心，我们一起来见证中国电子产业的“芯”升级。
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