NVIDIA的VP给我们说之前老黄尝试自己建设云计算中心来卖dgx和推自己的架构，发现建设计算中心和运维太苦太累，而且很多好的“location”已经被云厂商占据，今年年初放弃自己建设云计算中心计划，改为绑定微软，甲骨文大家一起搞多赢，所以现在卡的优先供应都是给到微软，巨头企业分到的GPU也是优先给微软和甲骨文来运营！Google和Amazon都自己花了很多精力自研芯片和nv同床异梦，反而微软在datacenter芯片上之前没有进行战略性大投入（现在刚刚开始做），所以双方各取所需深度合作。
此时此刻应用光电(AAOI)绑定微软比当年中际旭创绑定google还要好，微软接下来大概率超过苹果成为世界市值最大的公司，这也是我们愿意花天量时间研究AAOI这个“小市值”公司的底层逻辑，因为供应链除了看技术之外，核心看客户是谁！
08年移动互联网刚刚开始，舜宇这个公司做摄像头模组（相机和PC时代需求有限）在移动互联网之前差点挂了，当时股价最低0.3港币；后来手机像素越来越大从30万到一亿，单机用量再从1颗到3颗，价值和量都上去了；而且变态的是因为像素和量同时上升而手机尺寸和空间有限对模组的精度要求越来越高，技术难度也直线飙升导致玩家越来越少，利润持续上升，公司股价从低点到高点涨到了800倍。是不是很意外移动互联网时代涨得最多的上市公司不是苹果，不是google，而是不起眼的舜宇光学。
今年是AI元年，AI集群中用到的光通也是一样的，产业直接从10/40/100G快速切换到了400/800/1.6T，集群单机背板网口用量也从原来的一口变成多口，而且技术难度越来越高。因为服务器背板面积有限“U/口”数是不能无限扩张的，所以大厂必须推动搞更好的seerdes（博通，marvell ）和激光器，微软收购了一个激光芯片公司，把IP给到了AAOI，他们是跟微软一起在研发和制造下一代100G/200G的激光器，组装做成模组4 或者8就是400G beyond的光模块。
如果我们坚信AI是大趋势，那么这玩意大概率会重现移动互联网时代摄像头模组的盛况。
希望$应用光电(AAOI)$ 林博士这次能够做到稳扎稳打，带着管理团队把质量搞好，把技术路线判断对，抱紧微软大腿，快速响应客户需求，顺势而为，期待林博创造奇迹！
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