给予“买入”评级的机构:13家
东吴证券 买入
随在建项目投运资本开支下降&在运项目爬坡,公司ROE空间翻倍。我们预计公司2023-2025年归母净利润为104.3/114.2/125.3亿元,同比+16%/+10%/+10%,对应当前PE13.3/12.2/11.1x(估值日期:2023/11/03),首次覆盖,给予“买入”评级。
中原证券 买入
作为核电行业上市公司的双寡头之一,公司核电业务维持稳健增长,秦山核电30万千瓦核电机组更是我国第一座依靠自己力量研究、设计、建造和管理的核电站。同时新能源发电业务具备较高成长空间,公司规划十四五末新能源的投运装机达到3000万千瓦,较目前装机水平有93%的增长空间。因此,核电业务是公司业绩增长的基本盘,新能源发电业务是公司2023-2025年业绩增速的“第二曲线”。 预计公司2023、2024年、2025年归属于上市公司股东的净利润分别为101.55亿元、113.07亿元和124.48亿元,对应每股收益为0.54、0.60和0.66元/股,按照11月1日7.47元/股收盘价计算,对应PE分别为13.89X、12.47X和11.33X,维持公司“增持”投资评级。
天风证券 买入
核电+新能源双轮驱动,公司具备稳定运营性和持续成长性。我们预计公司2023-2025年归母净利润为104、113、124亿元,同比+15%、+9%、+9%,对应PE分别为14、12、11倍,维持“买入”投资评级。
$中国核电(SH601985)$ $三科核电(SZ871466)$ $融发核电(SZ002366)$
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