威海环通产投集团拟对WHHTTZ 7.5 12/03/24进行增发，最终指导价7.5%

久期财经讯，久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“威海环通产投集团”)拟对WHHTTZ 7.5 12/03/24进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有票据：WHHTTZ 7.5 12/03/24，发行规模2.49亿人民币，息票率7.5%，于2024年12月3日到期(ISIN：XS2728232948)

增发规模：人民币基准规模

期限：364天

互换：交割后立即与原债券进行互换

最终指导价：7.5%

交割日：2023年12月5日

到期日：2024年12月3日

资金用途：净收益将用于(i)集团的营运资本，(ii)集团内部公司和附属公司的借款，以及(iii)为短期项目的建设进行融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际(B&D)、金裕富证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、中国银河国际、信银资本、中国北方证券集团、东兴证券香港、海通国际、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行