复合集流体板块经过前期的小幅调整,具备性价比,重新进入配置区间,我们认为本次调整会是新一轮行情的起点。

11月启动的上轮行情的核心逻辑是pp测试通过的预期,以及工艺路线的收敛。

本轮行情将以量产订单的下达和扩产来展开,时间预计在1Q24。行业真正通向量产,主流公募机构将在本轮行情中参与进来,使得本轮行情的弹性和持续性要远高于此前任何一轮,大概率会超过3Q22那一轮行情,新技术量产当月一般涨幅可观。

当前阶段是材料厂和电池厂价格谈判的博弈期。价格博弈时间可长可短,一旦拍定,订单下达随即启动量产,订单下达核心依据是材料已通过最严苛测试标准。

重大推荐:设备龙头东威科技和骄成超声,关注材料龙头宝明科技。

$宝明科技(SZ002992)$


追加内容

本文作者可以追加内容哦 !