经历了2023年末短促的反弹行情后，A股市场在2024年首个交易周重归调整。机构观点显示，在估值回落至极端水平背景下，宏观政策积极因素正逐步积累，投资者对A股后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年。当前经济弱复苏、长端利率预期持续下行、险资等中长期资金入市以及高股息相对估值仍处于历史低位，支撑高股息红利策略持续表现占优的催化因素依旧显著。
主力净流入行业板块前五：光伏，有色 · 钴，小家电，白色家电，有色 · 钨； 主力净流入概念板块前五：动力电池回收，MicroLED，异质结电池HJT，线控底盘，新型城镇化； 主力净流入个股前十：$银宝山新(SZ002786)$、京东方Ａ、浙江世宝、御银股份、泰尔股份、宁德时代、证通电子、西陇科学、美的集团、双象股份
近日中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队，开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。全钒液流电池在储能领域的特点包括长寿命、高能量密度、快速充放电能力、深度放电能力、环保性和低维护需求，这些特点使其成为大规模储能项目的理想选择之一。骑牛看熊认为电池的续航能力，以及电解液的循环方式等等因素，将会直接决定未来的电池行业发展。投资成本边际改善明显，预计后续规模效应释放将持续带来系统成本降低，届时产业链公司将迎来从0到1的放量机会。
目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平，建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。骑牛看熊发现2022年我国工业机器人市场规模为87亿美元其中大型多关节和协作机器人增长明显加快，到2025年中国工业机器人本体行业市场规模将达8404亿元。机器人的发展也将会改变我国劳动力短缺的相关问题，对于社会发展也是明显的助力。
根据CES展会官方的数据，CES 2024参展企业达到了4000+家，而其中来自中国的企业便有1115家，Intel、英伟达、AMD、高通等芯片厂商，将集中推出支持“本地”AI、生成式AI、或算力增强芯片；AI+消费电子、汽车、智能家居、机器人等全场景终端，多维创新产品亮相。民生证券等总结，此次CES有望掀起新一轮交互变革。AIPC（端侧AI）、MR、新型显示和智能汽车为2024年度四大重点创新方向。CES 2024强调是AI+全场景终端的拐点之年，AI+终端生态胜负未定，但AIPC率先占据C位。
入2023年下半年之后，白酒未出现强周期的调整，渠道库存处于可控位置，经销商适应了当前的需求环境，行业处于弱平衡的状态。展望2024年在存量竞争的行业背景下，优选抗风险能力和渠道掌控能力较强的龙头酒企，以及可环大本营扩张的省级龙头。骑牛看熊发现酱香经典和金王子酒是茅台系列酒的两款大单品，销售额预估数十亿元，目前市场批价分别为235元/瓶、215元/瓶，处于小幅顺价状态。春节将至，白酒行业势必会发力，消费已经开始轮涨，白酒的反弹也不会太远了。
$上证指数(SH000001)$再度回到2900点，这个位置势要小心再创新低，近期消息面和政策面过于平淡，暂时还是要谨慎为上。二次探底后再破新低就是三次探底，技术上这个位置要是能够稳住，就能出现二次探底结束，所以1月份的行情走势，将会在很大程度上决定1季度的涨跌行情。金融股的下跌是本轮行情回调的关键，只有改变了目前下跌的风险，才有希望迎来真正的反弹行情。
$创业板综ETF万家(SZ159541)$5连跌，该走的基本走完了，缩量回调有望出现止跌反弹，要关注能否出现新的大阳线走势。题材板块表现较差，节前下跌的消费股，节后出现明显的抗跌情绪，这与年节有一定的关系，旅游和食品饮料类的标的走势较强，新能源板块仍然是领跌为主，给人感觉有点机构资金被动减仓的意味。目前北向资金持续净流出，主力资金也没有明显的护盘迹象，这个位置还是要小心为上。
#A股增量资金在路上#
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