大行评级|花旗:将达达集团评级一举降至“沽售” 业务前景不明朗增
格隆汇1月9日|花旗发表报告指,同城配送服务公司达达集团上月主席及首席财务官双双辞任后,上日(8日)又提交文件指,在常规内部审计过程中发现部分存疑的行为,去年网上广告及市场推广服务的收入可能不可信,当中首三季约5亿元收入及5亿元营运支援成本,有可能被跨大,因此早前提出的第四季度及全年指引亦不可信。
该行相信,事件可能与上月达达管理层离任有部分关连,除了影响业务伙伙及用户的信心外,未来业务增长前景亦不确定,因此将达达去年第四季及今明两年的预测下调,目标价由6美元大削至1.8美元,评级由“买入”一举降至“沽售”。花旗指,可能被跨大的5亿元网上推广服务收入,相当于达达去年首三季总收入约6.1%,至于5亿元成本则相当于总营运及支援成本的9.8%。在母公司京东层面,分别相当于首三季总收入的0.064%及成本的0.075%。
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