【利好催化，有望加速我国光伏市场修复预期】

国内端，2024年1-2月光伏产业计划排产量环比降幅较大，“产能合理分布“有望演绎，行业有望在3-4月形成”低库存+低原材料价格+终端需求复苏“的三重利好叠加，从而有望拉动排产量在春节后开始回升，市场预期或将提前演绎。

海外端，光伏产能出海在欧美均有重要催化。美国是我国光伏产业未来重要的增量市场，具有低基数高增长的特点，美债利率的中期下行叠加国内组件价格的出口传导均将提升下游光伏电站的收益率，从而刺激下游需求，拉动我国光伏组件出口。欧洲是我国光伏产业过去重要的存量市场，当前地缘冲突事件使欧洲传统能源价格走高，欧洲能源供应链的脆弱或将在中长期刺激其更为快速地转向光储等新能源电力设备。

$上证指数(SH000001)$$光伏50ETF(SH516880)$$钧达股份(SZ002865)$

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