昨日(2024.1.23)人工智能指数涨超2%,AI机会是否来了?2024年开年之际,AI芯片领域迎来来了热火朝天的发布潮,从基本面(2024年Q1的催化不断)、政策面(数据要素政策频出)和资金面(前期调整后估值较低)看,当前或可适当关注AI产业的投资机会。(数据来源:wind)
2024年Q1的催化不断
机会前瞻:
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资料来源:网络搜集,平安基金整理
数据要素政策频出
数据要素发展迅速。在2023年中国数据要素创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建东表示:短期看,数据基础制度可能催生3000亿元至5000亿元规模的数据交易市场;中长期看,数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到10万亿元级。
根据1月4日国家数据局等17部门正式印发的三年行动计划,目标2026年底打造300个以上典型应用场景,数据产业年均增速超20%。
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前期调整后估值较低
目前已经人工智能指数跌至2022年10月这一轮主题炒作的开始,筑底中。前期调整幅度大,当前指数估值已相对较低,可考虑低仓位参与,风险较大但回报也可能会比较可观(杠铃策略的一端)。
国内AI产业发展面临算力差距等挑战,但同时也拥有数据要素规划和应用优势。随着中国智能算力市场规模以显著速度增长,以及国家对数据要素市场化配置、数据产业发展的大力推动,国内AI产业有望迎来基础设施建设加速期,并有机会复制移动互联网时代的创新路径。
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