广发基金基金经理 霍华明
基建历来是稳增长的重要抓手，回顾历次“稳增长”政策的实施，预计基建仍将继续扮演重要的角色。政府仍然需要通过加大杠杆力度来推动经济发展，因此专项债券的发行可能会保持一定的力度。在财政支出方面，也有望保持正增长的态势。
从增量资金的角度来看，新一轮地方政府发行债券的行动正在陆续进行，一些经济相对发达的地区，如华东、华南等地仍有部分地方债限额可以使用，所以今年的基建重点可能会倾斜向这些省份。此外，随着一万亿特别国债的发行，今年水利防汛防灾项目有望迎来较大的增长。
近期，各地一季度专项债发行计划陆续披露，合计发行计划超7000亿元。专项债提前批的发行，与万亿国债资金的陆续落地，预计或将对一季度基建有较大支撑，项目进度或将加快，基建板块有望向好发展。
上周在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委副主任袁野表示，国务院国资委就部署开展提质增效稳增长专项行动，切实发挥有效投资关键作用。同时，着力提高央企控股上市公司质量，强化投资者回报。国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。央国企作为基建板块的“主心骨”，是我国宏观经济的“压舱石”，具有低估值高分红的特点，政策端利好或带动“中字头”基建蓝筹等国有上市公司价值重估和回归。
展望2024年，预计经济增长目标将定在5%左右，资本形成总额需要对GDP增长做出2%的贡献，这意味着2024年的固定资产投资需达到61.09万亿元，同比增长4.06%。预计2024年地产投资仍将受到一定压力，但下降速度将减缓，而制造业投资有望明显回暖。在实现4.06%的投资增速目标下，狭义基建投资需要达到18.41万亿元，同比增长4.5%，基建板块未来或有广阔发展空间。
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