奥园集团：境外债务重组完成后所有者权益预计可增加约286亿元

睿思网讯：1月30日，奥园集团有限公司发布公司债券2022年中期报告。

截止报告期末，发行人口径有息债务余额108.03亿元，其中公司信用类债券余额74.12亿元，占有息债务余额的68.62%；银行贷款余额20.99亿元，占有息债务余额的19.43%；非银行金融机构贷款0.07亿元，占有息债务余额的0.07%；其他有息债务余额12.84亿元，占有息债务余额的11.89%。

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额74.12亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有74.12亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

相关债券已于2023年陆续召开债券持有人会议，审议通过调整本息兑付安排的议案，发行人公司债券不存在违约情形。截至本报告出具日，公司存续四只公司债券“19奥园02”、“”20奥园01”、“20奥园02”及“21奥园债”均已经债券持有人审议，完成债券展期，并增加增信措施。

本公司积极推动境内外债务重组工作。境内方面，本公司已与若干境内金融机构订立安排延长本金逾人民币327亿元现有境内融资安排的期限。

境外债务重组工作也取阶段性进展，本公司之间接控股股东中国奥园持续与境外债权人就债务重组计划进行了多轮的谈判工作，截止2024年1月，重组支持协议已获本公司及债权人小组同意，且香港法院裁定本次重组协议已生效。重组完成后中国奥园所有者权益预计可增加人民币约286亿，将大幅改善公司的资产负债表状况。