「你对新监管机构负责人的任命了解多少？ 深圳放宽购房规定后中国开发商崛起」
市场亮点
l 标准普尔 500 指数收盘创下新高，逼近 5,000 点后，亚洲股市大多上涨。 美国期货小幅走低。 在日本央行副行长发表讲话之前，美国国债上涨，日元上涨。 WTI 连续三天上涨。
l 恒生指数开盘下跌 0.6%，下跌 98.27 点至 15,983.62 点，香港股市连续第二天下跌。 阿里巴巴集团控股有限公司对指数下跌贡献最大，下跌 5.5%。 Wuxi Biologics Cayman Inc.跌幅最大，下跌7.0%。 早盘，82股中有42股下跌，33股上涨； 所有板块均走低，其中商业和工业股领跌。
期权摘要
l 领展房地产投资信托基金和信义光能分别属于恒生指数中具有低认购比率和高认购比率的股票
l 中信看涨期权持仓量比 20 日平均值高出 2.05 个标准差，而万洲国际则比同等平均值高出 1.77 个标准差
l 阿里巴巴集团控股的看涨期权和看跌期权交易活动均有所增加
l 国药集团的每份看跌期权约有 45 笔看涨期权交易，而中海油的每 100 份看跌期权易手有 38 笔看涨期权交易
重要消息
l 周四，中国股市继续上涨，此前当局出人意料地更换了中国证券监管机构负责人，表明了遏制 7 万亿美元暴跌的更坚定决心。 吴在2000年代中期领导打击交易员时赢得了“券商屠夫”的美誉，他的突然任命加深了人们的印象，即当局越来越担心陷入困境的股市对经济和社会造成的损害。 此举加剧了一系列救援措施，从更广泛的交易限制到国家主权财富基金的支持，这些措施引发了本周早些时候的反弹。
l 阿里巴巴集团的盈利报告不及市场预期后，香港股市从三周高位连续第二天下跌。 一份新的政府报告显示，中国消费者和生产者价格的通货紧缩在新的一年里进一步加深。 周四，阿里巴巴在香港股市下跌 6.1%，此前这家中国互联网集团公布的销售额低于预期，受到其国内核心电子商务业务表现疲软的拖累。 该公司云部门的增长持续缓慢，截至 12 月的季度销售额同比仅增长 3%。
l 随着世界第二大经济体努力摆脱持续的通货紧缩压力，中国上个月的消费者价格下降速度为全球金融危机以来的最快。 国家统计局周四表示，1月份居民消费价格指数同比下降0.8%，为2009年9月以来的最低水平。降幅低于经济学家预期的下降0.5%。
l 中国股市的不断下滑甚至对量化对冲基金造成了影响，过去三年来，这些基金的计算机模型帮助它们超越了竞争对手基金的人类交易员。 深圳拍拍网投资管理有限公司的数据显示，1月份私募量化基金平均亏损7.2%，跑输沪深300指数，该指数下跌6.3%。 虽然传统对冲基金的表现更糟，但与 2023 年中国主要股市指数暴跌时宽客的 4.9% 的惊人涨幅相去甚远。
l Apple Inc. 限量发行的 Vision Pro 耳机正在培育转售市场，该市场的定价远远超出了 3,500 美元的起价。
l 深圳市取消当地居民购房的一些要求后，中国房地产开发商崛起。 当地住建局的一份声明称，深圳取消了对拥有户口的本地居民在科技中心购买住房的要求——户口是获得某些福利所需的政府登记。
l 迪士尼将向《堡垒之夜》开发商 Epic Games 投资 15 亿美元，并计划推出新游戏作为交易的一部分。 在成本削减和主题公园业绩的推动下，乐观的利润前景推动股价在盘后上涨。
l 周四发布财报的软银在东京股价上涨 10% 后，Arm 股价飙升 20%。 孙正义的旗舰公司预计在经历四个季度亏损后将恢复盈利。
l 磨炼希望。 四名美联储官员表示，他们认为没有紧急降息的理由。 阿德里亚娜·库格勒（Adriana Kugler）、苏珊·柯林斯（Susan Collins）、尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）和托马斯·巴金（Thomas Barkin）对于何时开始削减都没有表态。 投资者减少了对 3 月份走势的押注，并将目光投向 5 月份。 凯雷 (Carlyle) 的哈维·施瓦茨 (Harvey Schwartz) 表示，投资者不应押注今年会出现一系列降息。
l 知情人士称，纽约市银行正在就减轻部分抵押贷款风险进行谈判。 它还在探索出售约 10 亿美元的房车贷款。 股价从 27 年来的低点反弹。
l 知情人士称，Citadel 是收到摩根士丹利泄露的有关即将进行的股票交易的对冲基金之一。 美国在对该银行实施惩罚时对优惠客户名单保密。
l PayPal 预计今年盈利持平，盘后股价下跌。
l First Citizens 声称，汇丰银行高管了解一项涉嫌从 SVB 挖走员工和商业机密的计划。
l 比尔·阿克曼（Bill Ackman）的潘兴广场（Pershing Square）计划为美国散户投资者设立一只基金，该基金将在纽约证券交易所交易。
l 卖空者 GlassHouse 表示，这家豪华酒店和俱乐部运营商可能会成为下一个 WeWork 式的失败公司，随后 Soho House 股价暴跌。
l 首席执行官 Anne Wojcicki 表示，23andMe 可能会拆分其消费者和治疗业务，以避免被摘牌。
l 更多盈利：永利度假村因利润超出预期而上涨。 好事达因净投资收益未达预期而下跌。 Confluence 因乐观的全年预测而上涨。
l 人员变动：高盛董事总经理艾莉森·贝勒 (Allison Beller) 在工作近二十年后辞职，加入 Prelude。 摩根士丹利股票销售董事总经理 Jonathan Haycock 在任职 23 年后离职，以合伙人身份加入 Von Greyerz。 杰富瑞 (Jefferies) 西海岸技术主管 Cully Davis 即将离职。
l 每日图表：中国股市暴跌使其成为今年全球表现最差的股市之一，交易员们正在从 2 月 9 日至 17 日的农历新年假期中寻找新的市场信号。 就连中国的宽客也遭受了罕见的打击，1 月份平均损失 7.2%。
本日外汇和大宗商品亮点
l 周四美元窄幅波动，交易员消化了隔夜政策制定者温和的言论，并展望美国的新经济数据。
l 去年，美国石油出口量增至创纪录的 406 万桶/日，页岩油产量激增，帮助供应了不再购买俄罗斯原油的欧洲买家。 欧洲销售额增长 19%，自 2016 年以来首次超过亚洲销售额。
l 美国银行的弗朗西斯科·布兰奇表示，欧佩克+的石油供应削减与最初的预期相比是“积极的”，即使尚未全额交付。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
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