Sora爆火后，我就一直在看哪些板块值得布局。其中，芯片半导体是我一直关注的板块，最近关于该板块的利好新闻还真不少。
一是，AI芯片是支持AI算法和模型运行的关键硬件，随着Sora的技术迭代，AI技术被更广泛应用，于是AI芯片的需求也在快速增长。
为了缓解AI芯片短缺的情况，科技巨头纷纷加大芯片投入。
比如软银孙正义计划筹措 1000亿美元成立一家Al芯片企业。同时，英伟达也在建立一个新的部门专注为其他公司设计定制AI芯片。
二是，财联社2月21日电，国务院国资委昨天召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调了AI的重要地位，并指出，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。
这对自主创新的国产AI芯片也是一个催化，随着国内算力中心的增加和终端应用的落地，中国对AI芯片的需求也有望持续提升！
芯片产业，2024年预计增长13%
世界知名咨询机构德勤在其新的全球半导体行业展望中表示：在经历了2023年销售额下降9.4%的疲软年份之后，芯片行业可能会强劲反弹，到2024年增长13%。
其中，存储芯片市场将在2024年恢复几乎所有的增长，销售额有望达到2022年水平。
美国半导体行业协会（SIA）也在今年1月称，去年11月全球芯片半导体收入达到480亿美元，较上年同期增长5.3%，是一年多来以来首次正增长。
从地区来看，中国增长7.6%，亚太地区增长7.1%，欧洲增长5.6%，美洲增长3.5%。也就是说，中国引领了11月份全球半导体收入的增长！并且，这也是连续九个月实现环比增长！
总的来说，我国整个芯片半导体产业已经出现明确的拐点，行业周期现在大致处在从谷底逐渐复苏的过渡阶段。
展望2024年，芯片产业有哪些增长点？
根据全球技术市场分析机构Canalys的预测，今年芯片产业有4大增长点。
首先，传统的手机、PC和平板电脑这些消费类电子产品。Canalys预计2024年全球智能手机出货量将增长4%。它们虽然是红海，增量有限，但存量巨大，肯定还是芯片元器件消费的大头。
其次，智能家居和可穿戴设备具有很大增量空间。Canalys预计2024年全球可穿戴腕带设备同比增长10%。虽然未来增速可观，但它目前依然是蓝海。如果能在这这个领域实现激增，则将对整个半导体业起到很大的推动作用。
然后，随着人工智能（AI）持续发展，对高性能处理器和存储器提出更多、更高的要求。因此，虽然全球PC出货量2023Q3同比下降7%，创下近一年最低跌幅。但在2024有望开启AI PC元年，AI PC很有成为推动全球PC出货量恢复增长的重要动力。
最后，汽车电子也是蓝海，汽车行业越来越依赖于半导体技术来推动电动汽车、ADAS和智能座舱技术和应用的进步。在对高性能计算、通信和传感器的需求推动下，汽车应用对半导体技术和产品的需求将快速增长。
如果说2023年ChatGPT概念的初步兴起是利好整个芯片板块，那么2024年，在我们对AI更了解和更理性后，则会更加看重相关企业的盈利能力，这就对企业实力有跟高的要求。
因此，想要布局芯片产业的话，可以直接选择跟踪“中证芯片产业指数”的指数基金。该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。在上述范围中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本，属于行业的龙头股了。
以“中证芯片产业指数”最新的前10大重仓股为例，这些企业的实力在国内还是相对过硬的，盈利能力整体也更强。比如$中芯国际(SH688981)$、$海光信息(SH688041)$、北方华创、韦尔股份、中微公司、澜起科技、紫光国微、卓胜微等。
比如我这两天发现的场外基金$中欧中证芯片产业指数发起A(OTCFUND|020478)$就是跟踪的这个指数，在近7个交易日涨幅就高达13.80%，领涨相关主题基金。
还有一只跟踪该指数的“指数增强型”基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式A，这只基金近7个交易日的涨幅也超过了10%。
如果有券商账户的话，还可以看看场内ETF，比如规模最大的富国中证芯片产业ETF，同样在近7个交易日上涨了13.56%。
（以上数据截至2024.2.21）
我知道，不少投资者朋友担心芯片近期的上涨是昙花一现，害怕被A股再PUA。
但是，老实说，整个芯片半导体的销售周期已经触底反弹了。随着2024年宏观经济的修复，长期来看，我国新一轮芯片半导体行情才刚刚拉开序幕，特别是在AI技术发展的带动下,上行空间还是不小的，我觉得今年芯片板块是很值得期待！
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