大家好，我是盘之感！两个月仅1家公司提交上市申请，今年已有46家主动撤单。两个月仅仅一家公司敢提交上市申请，肯定不是因为股市行情差，公司对上市都不屑一顾。而是新政要求要严格审核，先例已经出了一家还没发行就在排队期间被查出造假的被重罚，其它公司肯定都吓死了，所以几十家撤单不排了。
明显就是此地无银三百两不打自招，说明这些公司都是有财务美化业绩的。如果都是符合条件，干嘛要撤？其它公司都不敢来了，也说明在中国就没几个符合条件。尴尬不？不过严格审核对二级市场是好事，按这个进度到年底有280家左右终止，一级抽水越少，二级水位越高，行情还是有希望继续涨！
回到行情中来；上周五机器人最强，这个方向周末有利好；不过由于先手资金很多，今天这个方向不好参与。最起码要等到先手资金兑现之后，再去关注参与机会。结合最近盘面的特征来看，可以关注去年炒作时比较有辨识度的个股，比如说通力科技、德恩精工、江苏雷利等。
周末AI方向也有大量消息；比较火爆的是HBM，两个国际巨头美光科技和海力士都宣布HBM配额售罄。HBM也是去年炒作的方向，具体形式和CPO类似，主要炒作的是国际巨头产业链个股。其中美光科技相关的是江波龙，海力士在国内供应商较多，比如说分销的香农芯创、雅克科技、太极实业等。
国内HBM相关的产业链有设备端的赛腾股份、北方华创和中微公司；封装材料的联瑞新材、华海诚科和壹石通；封装封测的深科技。当然，整个存储行业肯定整体联动，SRAM作为存储方向本轮的新概念可以放在一起看。如果HBM没有给合适的买点，那么低吸SRAM依然是一个性价比之选。当然，AI赛道的火热影响不仅于此。
不论如何，最后得出的结论都会是论证国产算力的重要性，以及反向点火华为概念。实际上，资金对于这一方面的打算，在上周五的盘面有所表现。在中际旭创被兑现跳水之时，高新发展在板上毫无抛压，实际上形成了国产算力和英伟达产业链的分离。这也是盘之感为什么多次连续提示各位关注炒作是否会落脚在国产算力-国产替代-华为这一链条的原因。
因此，对于本周盘之感会重点继续关注国产算力-国产替代-华为概念这一逻辑的发散情况。其中高新发展叠加了国资、华为和国产算力，是目前盘面的核心。赛力斯作为华为汽车，上周五午后也上板助攻概念强度。往后，可以关注华为其它分支情况的走势，比如说消费电子等等。综合上一轮的辨识度，建议关注欧菲光、捷荣技术和光弘科技。
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