“大规模设备更新”利好个股梳理

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美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股互有涨跌，ARM涨超3%，特斯拉跌超2%，AMD跌近3%。贵金属、基础设施板块涨幅居前，旅游服务、太阳能、半导体板块跌幅居前。

国常会：研究更大力度吸引和利用外资的政策举措

证监会：目前没有IPO倒查10年的安排 将大幅提高拟上市企业现场检查比例

英伟达宣布在3月18号的GTC会议上发布机器人领域最新成果；

谷歌Deepmind员工推特生称近期Ai在机器人的应用也会有大的成果披露.

02在年前年后这一波可以载入史册的暴跌暴涨中，确实也有很多值得我们总结：
1、半年后回头看，估计人人都说2635点底部太明显了，不加仓不是二b吗？但是只有身处其中才知道那几天承担了多大的压力和无奈吧。 2、每一次确实是难得赚钱机会：期间买的小票（三特、南兴等）即使不是热点，也有20%以上的收益，买到热点AI的，估计起步都是40%+。 2、每次来临时，价值股（股息率高的股票）防守效果最好，小票流动性最差，最容易连续暴跌。  3、定投沪深300来看，现在沪深300已经涨到上证点位3030的位置了，沪深300的防守效果比价值股差，但是跑赢绝大部分的指数。 4、只要没有杠杆，扛下去就好了。不要想着买在最底部，大部分人都做不到。  5、每次之后都会进行风格切换。18年之后的核心资产，21年核心资产之后的新能源，未来呢？究竟是价值股持续新高，还是新能源或者核心资产王者归来，又或者是小票行情继续？没人知道，但是你要有判断。 6、在A股，散户在，人性就在，人性在，周期就一直在，抱团也一直在，无非就是选择什么方向抱团、讲什么故事抱团。比如现在的价值股，煤炭、石油、电力，故事什么时候降不下去了，股价也就到顶了。 7、马上3000点了，A股的性价比下了一个档次，但是仍然具备极高的性价比，依然值得：3000点不买，等着牛市起点4000点在买？ 8、底部时，仓位比方向重要，重点是你要在场.

03

近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。

生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。

高端机床:科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能

工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人

注塑机：伊之密

工程机械：中联重科、徐工机械、三一重工、恒立液压

服务类设备：高铁、船舶等运输设备陆续进入维保和更新高峰。

铁路设备：高速铁路在20年前(03年)启动、10年前(13-17年)经历了高速发展，根据动车组10年左右五级修、25年左右更新，已进入关键阶段。关注中国中车。

船舶：中国船舶、中国重工、中国动力。

04

从南京大学获悉，该校谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏组件取得新突破，经国际权威第三方机构测试，其稳态光电转化效率达24.5%，刷新此类组件的世界纪录，也为后续产业化发展打下技术基础。相关论文2月23日发表在国际学术期刊《科学》上。

钙钛矿：鹿山新材、赛伍技术、京山轻机、宝馨科技、金刚光伏