周末最热的题材,
是新一轮大规模设备更新。
相关个股有:
1、生产类设备:
以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底,
按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延,
后续有望迎来更新需求的高增长,
同时叠加产品的高端化升级。
涉及个股:
高端机床:科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能
工业机器人:埃斯顿、埃夫特、机器人
注塑机:伊之密
工程机械:中联重科、徐工机械、三一重工、恒立液压
2、服务类设备:
高铁、船舶等运输设备陆续进入维保和更新高峰。
铁路设备:高速铁路在20年前(03年)启动、10年前(13-17年)经历了高速发展,
根据动车组10年左右五级修、25年左右更新,已进入关键阶段。
关注中国中车。
船舶:中国船舶、中国重工、中国动力。
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