在8连阳之后，A股市场于昨日出现震荡调整，但今日又再次上攻。三大指数集体走强，截至收盘，上证指数、深证成指及创业板指分别涨幅1.29%、2.24%和2.41%。行业板块上，通信设备、半导体、电子元件等板块涨幅在前，北向资金净流入超过122亿元。
资本市场监管与治理立足做优存量，提升公司治理与股东回报预期，A股市场有望步入内生动力驱动的修复通道。上市公司大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步推进，有望支撑市场信心恢复，推动估值回升。2023年底以来，相对于低波红利类资产，科技成长方向受小微盘流动性挤出与交易博弈的影响异常显著，市场出清非常充分，估值下杀至历史罕见低位，中长期配置的吸引力突出。我们认为，科技是永恒的主题，具备业绩增长优势和产业催化驱动力的科技成长类资产，在市场系统性风险基本释放后，或许会迟到，但定当不会缺席。我们倾向于认为，伴随着市场风险偏好的逐步改善，科技成长有望渐入佳境，成为今年市场最为重要的投资主线之一。
宏观政策方面，5年期LPR现历史最大降幅，政策针对痛点发力，也有助于推动周期复苏，而“两会”召开在即，预计宏观政策部署和资本市场建设力度不会低于市场预期。
作为A股市场科技成长重要组成部分的半导体行业，展望2024，终端市场库存持续消耗，国内Ai生态建设推动半导体底层支撑升级和国产替代进程加速。智能手机、服务器、汽车以及PC等四大应用市场有望恢复增长，与AI相关的高性能运算方向可能是新的芯片契机，另外存储等环节在国际巨头减产、国内存储大厂扩产推进、Ai算存一体化、国产高端手机、具身机器人等增量需求拉动下，有望出现库存出清加速，供需结构改善，存在较为丰富的结构性机会。
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