液冷借ai火爆再度爆发。液冷概念横空出世,飞龙股份再战江湖。不是英维克买不起,是飞龙股份更有性价比。
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飞龙股份曾在去年龙字辈与汽车概念股中被爆炒一番,然后回调至今。看一看飞龙股份当时威水史:
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现在,液冷概念风云再起,相关概念股掀涨停潮,AI开启新纪元,AI服务器供不应求,AI服务器发热量惊人,所以AI服务器不得不改革转用液冷。
一、万物皆AI
万众瞩目的英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭,综合多家媒体报道,英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。
B100系列产品,相较目前的H系列,整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外,B100搭载的散热技术也进行了一番升级,从原先的风冷转为液冷。
对此,英伟达CEO黄仁勋曾提到,坚信浸没式液冷技术就是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面革新。
据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷转为液冷。对整体AI服务器市场来说,这是一场划时代的技术革新。
英伟达B100的液冷项目由代工厂英业达供应。英业达表示,今年AI服务器市场仍以英伟达产品为主流,旗下B100产品将于第四季启动量产。就服务器方面,英业达预估,自今年至未来二、三年内,都将有望每年保持双位数百分比的增长,整体表现乐观。
某散热模组厂于去年11月指出,过去英特尔、AMD等厂商会将芯片的散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增,散热天花板打开。H100最大散热设计功率(TDP)达700瓦,预计2024Q1量产的AMD MI300,其TDP也达到600瓦,而英伟达的新一代GPU B100,预计2024Q4登场,业界传TDP将高达1000瓦。
不难看出,高散热需求下,液冷成为服务器温控产业的未来发展方向。华尔街分析师Hans Mosesmann直言:“液冷技术对于克服AI云端运算挑战非常关键,能为超大规模云端服务铺路。”
该分析师近日将超微电脑目标价从700美元上修至1300美元,并维持买入评级。而究其原因,Mosesmann表示,超微电脑成长前景看俏的关键是采纳了液冷服务器技术,能为高速运转的AI计算机降温。
AI产业快速发展,驱动液冷服务器渗透率逐步抬升。受限于数据中心建设面积及环保要求,传统风冷难以满足散热需求,需要液冷技术提升服务器使用效率及稳定性。从发展趋势来看,预计到2025年液冷服务器渗透率大约保持在20%-30%的水平。
二,电老虎英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W,预计2025年问世。
《科创板日报》2024年3月4日讯,服务器制造商戴尔透露了英伟达即将推出的人工智能(AI)GPU,代号为Blackwell。这些芯片的功耗高达1000W,比上一代芯片的功耗增加40%。戴尔首席运营官Jeff Clarke表示,戴尔为配合B200服务器GPU的推出,届时也将提供旗舰级的PowerEdge XE9680机架服务器。另外,采用Blackwell架构B100与B200最快要到2025年才会推出。
三,液冷横空出世,未来几年将进入液冷时代。
从散热性能角度来说,AI的大规模发展带动算力需求提升,芯片和服务器功率逐步升级,超出风冷散热能力范畴,液冷将成为智能数据中心的唯一解决方案。预计2025年我国数据中心温控市场规模405亿元。具体到公司层面,建议重点关注飞龙股份。
四、为什么选飞龙股份?
飞龙股份在服务器液冷领域的布局相当深入且全面。公司的研发团队具有强大的技术实力,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,这使其在服务器液冷领域具有一定的竞争优势。
飞龙股份的核心产品电子水泵是热管理液冷方案的核心部件,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩等多个领域,显示出其广泛的市场应用前景。特别是在AI服务器领域,飞龙股份已经实现了全面领先,部分液冷项目已经量产,这进一步证明了其在该领域的实力。
此外,飞龙股份还在数据中心建设了专门的生产线,以满足不断增长的市场需求。随着AI服务器需求的爆发和算力密度的大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。这意味着飞龙股份的服务器液冷产品具有巨大的市场潜力。
飞龙股份产品结构从机械水泵逐步升级至电子水泵,未来以电子水泵系列和温控阀系列产品为主要发展方向,拓展电磁阀、热管理集成模块产品。同时在应用领域方面,公司逐步由车端拓展至充电桩液冷、5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷等新方向,拓展产品应用场景。
综上所述,飞龙股份在服务器液冷领域的布局相当全面,且具有一定的领先地位。随着市场的不断发展和需求的增长,其未来的发展前景值得期待。
2023年飞龙股份业绩大幅预增。
周一收市后,飞龙股份再发布重磅利好消息,又收获一个4亿元大单,周二,不排除飞龙股份开盘后快速封涨停板。
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