今天开盘后机器人概念大幅震荡，成分股分化明显。 机器人从春节后持续火爆近一个月，上周达到顶峰，这种热度能否持续？
现给答案，可以持续，但更多聚焦在长期逻辑，短期内会有阶段性的回调，消化涌入的资金；长期仍然是发展的态势。主要来源于两方面的两个原因：
第一个AI技术驱动。AI技术让人形机器人“长脑子”了。具身智能是人工智能的终极形态，也是生成式人工智能的承载项。并且叠加“新质生产力”、“人工智能+”等重要政策的催化，人形机器人将是未来发展的核心领域。
第二个原因是“设备更新”。国家发改委表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。机器人的本质是“人工智能+机械设备”；所谓“淘金先富卖铲人”，机床就是机器人产业链的“卖铲人”。
一般来说机器床寿命是8-10年，上一轮需求高点在2021年。根据国家统计局数据，2021年机床总产量为60.20万台，为2011年产量的70.00%（86万台），相当于存在30%的设备在未来几年有更新换代的需求；在2022年、2023年也出现了类似的情况，机床产量较十年前相比释放并不充分，从存量更新的角度看，机床行业是具备广阔的需求空间的。
人形机器人概念从去年7月开始发酵，到目前持续超过半年的时间，并且热度不降反增。从前期的AI技术催化，到现在设备更新和人工智能双轮驱动，设备更新换代逻辑的强化，也让机器人产业的驱动逻辑更加坚实。所以机器人产业是具备长期发展趋势的，而非短期概念题材的炒作。，欲布局机器人产业的投资者，可以关注机器人ETF（159770），市场有风险，投资需谨慎，企业分析不代表个股推荐。#设备更新市场规模或超5万亿，如何掘金？#$机器人ETF(SZ159770)$$克来机电(SH603960)$$南京熊猫(SH600775)$#ETF大V观市#
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