【行情回顾03.08】
市场表现：市场全天震荡反弹，三大指数收涨。沪深两市收涨个股3525只，收跌个股1368只，其中63股涨停，连板股总数13只，封板率为70%。
资金动态：沪深两市成交额8606亿，较上个交易日缩量1211亿。北向资金全天净买入60亿，其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。
板块强弱：板块方面，BC电池、6G、存储芯片、CPO等板块涨幅居前，旅游、免税、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：
《央行重磅发声，两部委重磅表态，关注后续行情的潜在变化》
行情整体走势上，目前通过我们与市场的交流，发现大部分机构投资者倾向于认为在当前行情仍旧缺乏盈利面支撑的背景下，两会后反弹行情可能趋弱，斜率会放缓，震荡会增加，且后市结构的分化也在所难免，需密切跟踪最新数据反应的上市公司的盈利变化以及3月美联储议息会议透露出的降息进程。
行业热评：
《中信建投 | 2月房企销售融资点评：销售融资持续承压，香港楼市全面撤辣》
2月百强房企销售1989亿元，同比下降61.6%，降幅扩大25.6个百分点，较去年春节月下降50.2%。重点城市新房成交较去年春节月下降41.5%，二手房降20.1%表现更佳。2月房企债券融资规模267.2亿元，环比降44.3%。截至2月底31省276城建立房地产融资协调机制，2月28日香港楼市辣招全面撤销。政策宽松融资环境向好，一二线城市需求政策仍有放松空间。地产存量时代二手房交易深度持续提升，中介龙头亦将获益。
政策解读：
《中信建投策略陈果：政府工作报告指引哪些投资方向？》
总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需（设备更新/以旧换新），国企改革，银发经济等。
【市场要闻】
1.【中国工程机械工业协会：1-2月挖掘机累计销量24984台，同比下降21.7%】据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年2月销售各类挖掘机12608台，同比下降41.2%，其中国内5837台，同比下降49.2%；出口6771台，同比下降32%。2024年1-2月，共销售挖掘机24984台，同比下降21.7%；其中国内11258台，同比下降24.6%；出口13726台，同比下降19.1%。
2.【欧洲央行下调欧元区通胀和经济增长预期】近日，欧洲央行下调了欧元区通胀预期，将2024年通胀率下调至2.3%，2025年和2026年通胀率分别下调至2.0%和1.9%。与此同时，欧洲央行还下调了去除食品和能源等因素的核心通胀率。根据最新预测，2024年核心通胀率为2.6%，2025年和2026年的核心通胀率分别为2.1%和2.0%。另外，欧洲央行还将欧元区2024年经济增长预期下调至0.6%，预计近期经济活动将保持低迷。此后，在消费和投资的支撑下，欧洲央行认为欧元区经济将回暖，到2025年和2026年分别增长1.5%和1.6%。
3.【最高法：金融行为须合规 高管违法要严罚，中介失职必追责】3月8日上午，最高人民法院院长张军在十四届全国人大二次会议上作工作报告。报告指出，2023年，人民法院审结金融案件303.2万件，同比增长8%。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长，发出2号、4号司法建议，促进授信审查、规范保险业务，协力加强金融监管。与此同时，加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。比如，某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元，欺诈增发股份，法院判令其赔偿投资者4900万元，公司高管承担最高100%连带责任，疏于核查验证的中介机构承担20%连带责任，“金融行为须合规，高管违法要严罚，中介失职必追责。”张军说。
4.【乘联会：汽车出口继续强势增长】3月8日，乘联会数据显示，2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17.0%。2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比下降9.7%，环比下降35.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%。汽车出口延续去年年末强势增长特征。1-2月海关出口汽车83.1万辆、增长22%，出口额157亿美元、增长13%。2月乘用车出口（含整车与CKD）29.8万辆，同比增长18%，环比下降17%。2月新能源车占出口总量的26.4%，较同期下降4.6个百分点。
5.【工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施，加大6G研发力度】3月8日，工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。
6.【2月逢春节假期企业注册量下降，沿海地区融资需求活跃】新华信用数据显示，2月全国新注册企业114.56万家，环比下降45%，同比下降59%，数据的大幅下降是由于2月正逢春节假期，预计3月份企业注册量将再次回到200万家以上。受春节假期因素影响，2月融资规模整体也有所下降。2024年2月，我国共发生投融资事件149起，共获得融资规模193.46亿元。分行业来看，2024年2月，制造业融资规模最高，全月累计获得融资151.5亿元，融资规模占比78.31%。分地区来看，经济发达、市场活跃的东南沿海发达省份融资规模依旧活跃。具体来看，2024年2月，上海发生融资事件29起，实现融资规模84.64亿元，位列全国第一。
7.【民政部部长陆治原：鼓励社会资本发展养老服务产业】3月8日上午，民政部部长陆治原表示，要大力发展普惠型养老服务和养老机构。发挥市场作用，发展银发经济。我们要鼓励社会资本发展养老服务产业，以满足多层次、多样化的养老服务需求。同时，我们要大力推进老年友好型社会建设，弘扬中华民族尽心孝老的传统美德，引导全社会尊重老年人、关心老年人、帮助老年人，维护老年人权益，落实老年人的各项优惠政策。我们要积极创造条件让老年人参与社会，分享社会，让老年人在老有所为中实现老有所乐。
8.【日本1月家庭消费支出同比减少6.3%，降幅扩大】3月8日，日本总务省8日公布的1月家庭收支调查结果显示，两人以上家庭户均消费支出为289,467日元（约合人民币1.4万元），剔除物价变动因素后实际较上年同期减少6.3%。受汽车停止出货造成商品不足、暖冬导致电费燃气费减少等影响，这是2021年2月（6.5%）以来的最大降幅。物价上涨导致减少购买的动向也在持续。家庭消费支出连续11个月减少，降幅比上月扩大3.8个百分点。
9.【半年来CPI首次同比上涨】3月9日，国家统计局数据显示，2月全国CPI同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨1.9%。值得注意的是，2月CPI同比是从2023年9月以来首次转为上涨，其中，猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。
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