2024年以来债券市场走出了一波强势行情,投资者对债券基金的关注度再度升温。在此背景下,东方基金固收投资老将吴萍萍再出新基——拟由其管理的东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金(简称:东方享悦90天滚动持有债券,A类:020850 C类:020851)3月11起正式发行,本基金专注纯债投资、多重策略挖掘债市机会,为投资者布局债市提供了一个新选项。

$东方享悦90天滚动持有债券A(OTCFUND|020850)$

债券投资更重视细水长流的持续累积,复杂多变的市场环境已然成为检验基金经理投研能力的“练兵场”。东方享悦90天滚动持有债券的拟任基金经理吴萍萍,正是这样一位“历经考验”的固收战将。她是中国人民大学应用经济学硕士,拥有13年证券从业经历,其中8年公募基金投资管理经验,现任东方基金总经理助理、固定收益投资副总监、固定收益投资部总经理。

回顾过往,吴萍萍在管多只产品的历史业绩表现亮眼,多阶段业绩同类排名靠前。

基金定期报告及银河证券数据显示,截至2023年12月31日,吴萍萍代表作之一东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A类过去三年净值增长率累计实现收益达21.47%,大幅跑赢同期业绩比较基准收益率(6.75%),过去三年排名位居同类前1%(4/984),获得了银河证券三年期五星评级

无独有偶,吴萍萍在管的东方添益债券过去一年、三年、五年净值增长率分别为6.42%、16.86%、28.06%,远超同期业绩比较基准收益率(2.06%、4.74%、6.04%),过去一年、过去三年、过去五年同类排名靠前(36/1340、17/984、8/502),还获得了银河证券三年期、五年期五星评级

此外,吴萍萍管理的东方臻裕债券型证券投资基金A类自成立以来(成立时间:2022.11.17)也实现了5.26%的净值增长率,跑赢同期业绩比较基准收益率(1.91%)。

(业绩数据来源:基金2023年四季度报告,截至日期:2023.12.31,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。东方永兴18个月A过去一年、过去三年、过去五年同类排名分别为16/1340、4/984、20/502;东方添益近过去一年、过去三年、过去五年同类排名分别为36/1340、17/984、8/502 。排名及评级数据来源:银河证券-中国基金业绩周报表(标准版),数据截止日期2023.12.29,评价日期2024.1.02。东方添益同类类型:长期纯债债券型基金A类,东方永兴18个月定期开放债券A同类类型:定开纯债债券型基金(A类)。评级结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。)

滴水石穿,非一日之功,部分在管产品的历史业绩表现源于吴萍萍对于自身专业素质和投资策略的打磨和升级。吴萍萍坚持做风险承受边界和能力边界内的投资,擅长平衡配置,在投资管理上侧重于多种信用策略的综合运用。在配置思路上,东方享悦90天滚动持有债券聚焦高评级信用债,主动投资信用债的评级须在AA+(含AA+)以上,投资评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%,力求通过多策略严控风险,以期寻求具有投资价值的投资标的。

在充分发挥个人优势的过程中,其背后提供资源和支持的平台体系也不容忽视。东方基金长期深耕固收领域,致力于构建“大固收一体化平台”,高度重视风险控制体系的建设,固收管理综合实力强劲。据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,截至2023年12月29日,东方基金旗下固收类资产过去一年、过去三年、过去五年的评分位列前列,分别为11/168、5/132、5/112(评价日期:2023.12.31)。基于“将固收业务作为核心业务之一”的目标,东方基金培养出了一支专业素质过硬、投资风格稳定、投研实力雄厚的固收投研团队,具备严密高效的投资决策流程、专业的信用债研究体系和科学的风险控制能力,力争为产品的运作管理提供坚实的保障。

值得一提的是,此次发行的东方享悦90天滚动持有债券设置了90天的滚动运作期:一方面,可以匹配投资者具有明确使用期限的资金;另一方面,有利于基金经理提升配置效率。在多维策略下,东方享悦90天滚动持有基金或能为对债券基金有配置需求的投资者提供一种新的选择。

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