直正的价值投资者只会与人分享投资逻辑与个股内在价值,而不会去踩踏别人的股票。
巴韭特投资上百年,你见过他说某某股票历史大顶要赶紧逃命之类的吗?
巴韭特投资上百年,你见过他说某某股票历史大顶要赶紧逃命之类的吗?
偏偏渣球上一群伪价投,昨天踩白酒,今天咒煤炭,明明是个跳大神的,偏偏以巴芒实践者自命,真是活见鬼了。
本韭不一样,本韭只会与人分享投资逻辑与个股内在价值,是真正的巴芒实践者,这就叫赠人玫瑰手有余香。
本韭计划搞一个玫瑰系列,今天赠送第一只玫瑰,芳名叫甘肃能化。
本韭是极度看好的,所以变成了第二重仓,如果破三,大概率变成第一重仓。
看好他有三重逻辑。
第一重逻辑是没涨,没涨就是最大的利好。
大家可以看看K线,从K线上看,所有的煤炭股都是拔地而起,形成了一座陡峭的山峰。唯独他是例外,几乎没有正经涨过,可以说还扒在历史底部未动。
四年前的2020年11月份,甘肃能化的股价就是3元左右,那个时候陕西煤业10元不到,中国神华10元出头,山煤国际山西焦煤平煤股份和他一样也是3元出头。
看看4年前和他一样的山西焦煤的k线图,扒在地平线上的甘肃能化是不是充满了无限的想象空间?
第二重逻辑是今明两年有业绩增量,在煤炭股中是独一无二的,过去股价不涨是因为业绩拉跨,业绩拉跨是因为搞了两次定增募资,大幅摊薄了每股盈利,而今明两年正是两次定增开花结果的时候,可以大幅度增厚业绩,一个化肥厂,一期去年底已经投产,可以增加4亿元左右的利润,二期明年投产,又可以增加4亿纯利。一个是600万吨的煤矿今年投产,就算一吨一百、也能增加6亿纯利,明年保守利润增量在14亿以上,是不是很可观,值不值两个涨停?
第三重逻辑是大股东星辰大海的梦想,大股东的梦想,就是甘肃能化的未来。
先看大股东的未来规划。
十四五末目标3000万产能,实际上2023年度3100万产能,已经提前完成。
十五五末实现5000万产能完成的难度也不大。
因为大股东的两个大矿,一个已经获批建设,一个正在快速推进。
建设中的是甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目。项目建设地位于甘肃省庆阳市宁县,建设规模800万吨/年,总投资165.74亿元,配套建设相同规模的选煤厂。项目建设达产后,年总收入预计达到47.9亿元,年上缴利税约6.3亿元
快速推进的是春荣井田,春荣井田位于宁县春荣镇,面积约为162.46平方千米。目前已探明1000米以浅的资源量是8亿吨,潜在资源4.2亿吨。预计可建设800万吨产能。
两者相加计1600万,加上上市公司今年投产的矿,正好可以完成5000万的产品能目标。
但这仅仅是梦想开始,未来还有更有更大的宏图伟业。
知道甘肃庆阳吗?
他的地底下埋有2300亿吨的煤炭。
将来要形成亿吨级的煤炭基地。
肥水不流外人田,唱主角的必定是甘肃的亲儿子,而亲儿子中甘肃能够化是唯一的整合全省煤炭资源的平台,重任在肩,当仁不让。
这从九龙川矿投资主体的变更就能看出来,九龙川原本是甘肃电投的项目,结果被能化横刀夺爱抢走了。
可以预测,省属的其他煤炭项目,最后都会被整合到能化旗下。
庆阳的亿吨基地建成之时,就是能化集团蝶变成亿吨级大煤企之日。
而甘肃能化又是唯一上市平台,这些煤矿资产迟早会注入上市公司。
若干年后,甘肃能化解就是甘肃的陕西煤业。
#黄仁勋、奥特曼:AI的尽头是光伏和储能# #摩根士丹利唱多宁德时代,目标价为210元# $甘肃能化(SZ000552)$ $广汇能源(SH600256)$ $潞安环能(SH601699)$
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