本周市场聚焦当然在即将于18日开幕的英伟达GTC大会。$创新药ETF沪港深(SZ159622)$令人意外的是，查阅议程，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。
在一场“AIGC在现代医学中的作用”活动中，汇集了“木头姐”Cathie Wood、微软研究院院长Peter Lee等多位大咖，探讨“（AIGC如何）重新定义医疗服务、发现新药和提高患者疗效的关键驱动力”。
事实上，黄仁勋多次将数字生物学称为技术领域中“下一场惊人的革命”，单是2023年，英伟达就投资了8家药物发现初创公司。他指出，“未来生命科学会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。”
一般情况下，药企开发一款新药大约需要十年甚至更久，耗费的资金也是按亿为单位计算。而利用AI技术加以辅助，时间和资金成本将会大幅降低。耗时从“年”到“月”，投入成本也倍数下降。业内人士认为，相较于传统药物研发，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，临床新药研发成功率可从12%提高到约14%。随着医药企业与生物科技公司加强合作，AI制药渗透率有望快速提升，行业前景广阔。
目当前AI制药市场的主要入局者有三类，分为大型药企、CRO、互联网公司。在商业模式上主要有三种，即出售软件的AI SaaS、出售药物研发服务的AI CRO、直接研发药物出售的AI Biotech。此外，管线对外授权的商业模式正在成为AI制药公司的新的方向。
目前国内在AI方面有布局的公司包括：英矽智能与复星医药建立了管线共同开发的合作；深势科技与翰森制药达成合作，共同推动小分子的药物研发工作；恒瑞医药目前已通过自主研发与对外合作结合的方式建立了AI-分子设计平台；药明康德先后投资了多家AI赋能药物研发的公司等。
不过，行业一直在等待一款AI研发的重磅药物诞生。但是到目前为止，全球暂时还没有一款AI研发的全新药物成功获批上市，这个行业刚开始，蕴含着巨大的机会。而这次，中国创新药企业可以说和海外企业站在同一起跑线上。
截至2024/3/15，中证沪港深创新药产业指数估值（PE-TTM）为19.2倍，处于指数发布以来3%的历史低估位置，比历史上97%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2020/02/20-2024/3/15）。目前创新药企重磅新药收入高速放量，研发和销售费用指标改善，盈利能力提升，商业化进入加速收获期，创新药估值与筹码结构均具备走出大行情的前提条件，考虑当下基本面政策面的拐点位置，叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势，后续有望迎来持续催化，创新药中长期布局的重要窗口期或已来临。
上文提及的复星医药、翰森制药、恒瑞医药、药明康德均为创新药ETF沪港深（159622）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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