沪指今日反弹，尾盘涨超1%，深成指涨超1.4%，创业板指涨超2%，均创新高。个股涨多跌少，超4500只个股上涨。两市成交额11379亿，较上日增加1934亿。飞行汽车、AI手机等板块涨幅居前，煤炭、贵金属等板块跌幅居前。沪指收盘涨0.99%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.25%。
今日，$大数据ETF(SZ159739)$大幅上涨了2.21%，呈现出非常强势的态势。从K线图上来看，大数据ETF今天收出了一根明显的大阳线，这标志着市场的多头力量占据了主导地位，K线高开高走，形成了盘中突破态势。值得注意的是，大数据ETF在成交量水平较高的情况下再度放大。成交量的放大往往意味着市场参与者对该ETF的热情增加，更多的投资者选择买入，从而推动了价格的上涨。这一迹象表明，短期内大数据ETF有望在成交量放大的支撑下继续拉升。
从大数据产业链角度看。近年来，随着科技的飞速发展，算力需求日益旺盛，成为推动全球经济增长的重要动力。特别是在人工智能（AI）领域，算力的需求扩张确定性较强。在此背景下，本文将从短期和长期两个角度，分析服务器市场的发展趋势，并探讨国产算力在全球供应链不确定性中的发展机遇。
首先，从短期看，服务器市场的资本开支有望复苏。2022年中国服务器市场规模达到了约288亿美元，其中互联网厂商及运营商是主要的需求方。互联网厂商需求约占45%，自2021年调整后有改善迹象。以阿里巴巴为例，其4Q23的资本开支同比增长了24%，显示出互联网厂商对服务器市场的投资信心正在恢复。展望未来，随着大模型的不断迭代和AI领域创新投入的加大，有望推动服务器市场的资本开支进一步上升。据预测，2024年和2025年阿里巴巴及腾讯的资本开支合计将分别达到104亿美元和114亿美元，同比增长分别为11.0%和10.4%。这将为服务器市场带来更大的发展空间。
其次，从长期看，服务器市场的增长潜力巨大。随着5G、云计算、大数据等技术的普及和应用，算力网络的投入不断加大，算力相关的资本开支结构占比提升。同时，云业务的快速增长也为服务器市场带来了新的机遇。2023年上半年，三家运营商的云业务收入合计同比增长超过60%，显示出云业务的强劲增长势头。运营商对算力网络的资源倾斜，叠加云业务的快速增长，有望带动服务器等算力基础设施需求的提升。
在全球供应链不确定性的情况下，国产算力或迎来发展机遇。国内政策加码人工智能及相关基础设施建设，AI大模型迭代及应用加速推动算力需求提升。与此同时，国产AI加速芯片性能提升及生态建设完善，使得国产算力硬件份额有望进一步提升。这不仅可以满足国内市场的需求，还有望在国际市场上占据一席之地。
中金公司认为，随着AI大模型的持续更新迭代及Sora等多模态AI应用的加速演进，AI算力硬件需求量有望持续扩张，叠加国内政策持续加码AI基建，看好服务器作为算力核心环节长期受益，建议关注相关投资机会。
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