家人们,社零数据创了个新高,今年地产链的消费我还是比较看好,尤其是家电这块。$家电ETF(SZ159996)$
看了下今年1-2月的数据,社零同比创了2023年3月以来的新高,如果这势头保持下去,今年全年的社零增速大概率比往年高。
虽然不能把1-2月的情况直接套用全年,但至少是一个积极的信号。
再来看1-2月消费数据,有几个亮点值得关注:化妆品、体育娱乐用品等出行和文娱消费有明显改善,这主要是受益于冰雪文旅的升温以及春节假期时间的延长。春节期间国内出游、观影人次等数据都呈现出增长的趋势。
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地产链的消费这块,家电改善强于家具、装潢。这主要是家电企业提前响应以旧换新政策,推出了一些优惠政策,抢占了春季换新市场。
不过,要注意,虽然地产链的结构性机会比较明显,但在地产没有发生趋势转向之前,消费修复的弹性可能还会受到一定的制约。毕竟,地产市场的走势依然密切关系到居民资产负债表的修复节奏。
$宏利消费红利指数A(OTCFUND|008928)$ $家电ETF龙头(SH560880)$
#设备更新和促消费并举,哪些行业受益?#
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