3月20日,连连数字科技股份有限公司(下称“连连数字”,HK:02598)披露发售公告,于3月20日至3月25日招股,预计将于3月28日在港交所主板上市。

本次上市,连连数字计划全球发售5592万股股份,其中香港公开发售559.2万股,国际发售5032.8万股,另有15%超额配股权。招股书显示,连连数字拟定的发行价区间为10.21港元/股至10.95港元/股,市值预计将达到117.24亿港元。

天眼查App显示,连连数字成立于2009年2月。目前,该公司的注册资本约为1.01亿元,法定代表人为章征宇,股东包括章征宇、吕钟霖、赛伯乐投资、光大投资、博裕资本、红杉中国、中金等。

连连数字在招股书中表示,该公司是中国的数字支付解决方案提供商,具备服务世界各地客户的全球支付能力。目前,该公司提供数字支付服务及增值服务,以赋能全球贸易活动,提高资金与信息的流动效率。

据招股书介绍,连连数字的客户主要是商业客户,包括中小商户及企业。在全球,公司帮助商户客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内,并通过该公司在由全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户,实现快捷、可靠的支付。

在中国,连连数字主要作为支付服务提供商,通过为企业客户提供数字化平台,整合终端买家在购买商品时发起的各种线上及线下支付方式的支付信息,帮助企业客户简化其收款流程并降低运营成本。

据介绍,连连数字的服务最终促进了支付流程的完成。自2011年取得支付牌照以来,连连数字致力于构建全球性的支付网络,通过数字化转型,帮助世界各地的当地商家接入全球市场,提升交易及运营效率。

2020年、2021年、2022年和2023年前三季度,连连数字的营收分别为人民币5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元和7.37亿元。据招股书披露,连连数字的收入由2022年的7.43亿元增加38.4%至2023年的10.28亿元。

其中,全球支付收入由2022年的约4.79亿元增加37.1%至2023年的6.56亿元,境内支付收入由2022年的1.52亿元增加44.1%至2023年的2.18亿元;增值服务收入由2022年的9110万元增加46.7%至2023年的1.34亿元。

招股书显示,连连数字通过为中国及全球的商户及企业制定和提供全方位解决方案,深入涉足多个不同行业的全球贸易活动。截至2022年12月31日,该公司为全球各行业(包括电商、服务业及制造业)累计超过180万家商户及企业提供服务。

2022年,连连数字的数字支付服务总支付额(“TPV”)达到约人民币1.15万亿元。截至2023年9月30日,该公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家, 2023年前九个月(前三季度)的TPV约为人民币1.31万亿元,同比增长45.5%。

根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,且该公司是唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。

截至2023年12月31日,连连数字建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。据此,该公司能够为客户在全球及区域性电商平台开展贸易活动提供服务,范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。

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