药明康德又成了市场焦点，今早，药明康德、药明生物高开，直接将创新药ETF沪港深（159622）场内价格拉高到涨近1.5%。$创新药ETF沪港深(SZ159622)$
消息面上，当地时间3月22日，《生物安全法案》的发起人、美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）在个人社交平台上宣布将辞职。作为该法案的核心人物，这位议员提前离职或给法案带来变数。据悉，迈克·加拉格尔此次离职，比正常换届早7个月。美国众议院议员的任期为两年，最近一次国会选举是在2022年11月。也就是说，迈克·加拉格尔的本届任期本应于2024年11月结束。辞职信中写道：“在与我的家人交流后，我已决定辞去威斯康星州第八国会选区众议院议员职务，自2024年4月19日起生效。”
自1月25日《生物安全法案》提出以来，药明康德A股已下跌逾35%，港股价格已腰斩。药明生物港股已下跌逾50%。
另一方面，上周将药明康德A股评级下调至中性的摩根大通，居然还在买入药明康德港股……这货难道精分了？根据联交所最新权益披露资料显示，2024年3月19日，药明康德获JPMorgan Chase & Co.以每股均价39.6954港元增持好仓228.39万股，涉资约9066万港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为4310.75万股，持好仓比例由10.54%上升至11.13%。
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值得一提的是，全球GLP-1减肥药物炙手可热，药明康德成功搭上第一班列车。据年报披露，药明康德的TIDES业务（主要为寡核苷酸和多肽）继续放量，2023年收入达34.1亿元，同比强劲增长64.4%；截至2023年末，TIDES在手订单同比显著增长226%。此外，药明康德还完成了常州和泰兴基地产能扩建工程，新产能已于2024年1月投入使用，多肽固相合成反应釜体积增加至32000L，意味着药明康德已然开启了GLP-1减肥药的盛宴。减重药物市场千亿美元市场待爆发，必将为药明康德的化学业务添上浓墨重彩的一笔。
目前司美格鲁肽、替尔泊肽等显著供不应求，目前诺和诺德和礼来都在疯狂找原料药和CDMO企业帮忙扩产。国内的原料药和CDMO属于强势公司，只要切入，就能有巨大的营收和业绩弹性。除了药明康德在GLP-1多肽领域扩产外，凯莱英、九洲药业等也有布局。凯莱英此前披露，公司加快多肽业务发展，计划2024年上半年固相合成产能增加至10000L，可满足百公斤级别的固相多肽商业化生产需求。
另外，药明康德在AI制药亦有所涉足。公司在互动易曾多次回复，AI技术在新药研发领域具有很多运用场景，公司一直持续关注和发展与之相关的技术研发和运用。此外，据公开信息显示，药明康德此前和Schrdinger合资成立了Faxian Therapeutics，将药明康德的先导化合物优化服务与Schrdinger的药物设计软件平台相结合以加速新药发现。
截至2024/3/22，中证沪港深创新药产业指数估值（PE-TTM）为18.5倍，处于指数发布以来2%的历史低估位置，比历史上98%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2020/02/20-2024/3/22）。
目前创新药企重磅新药收入高速放量，研发和销售费用指标改善，盈利能力提升，商业化进入加速收获期，创新药估值与筹码结构均具备走出大行情的前提条件，考虑当下基本面政策面的拐点位置，叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势，后续有望迎来持续催化，创新药中长期布局的重要窗口期或已来临。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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