在全球锂矿资源争夺日趋激烈的背景下，中国锂业巨头们近期动作频频。近日，雅化集团的一则公告引起了市场的广泛关注，其宣布已经与澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业的全资子公司Pilgangoora达成了锂辉石精矿承购协议。这一协议意味着，从2024年至2026年，雅化集团将获得Pilgangoora提供的稳定锂辉石精矿供应。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
值得一提的是，就在今年一季度，中国的三大锂业巨头——赣锋锂业、盛新锂能以及雅化集团，都先后与Pilbara这家在全球锂矿领域颇具影响力的公司签署了锂辉石承购协议。这无疑表明了中国企业在全球锂矿资源争夺战中的积极态度。
雅化集团的表现尤为引人注目。除了与Pilgangoora的协议外，仅仅相隔一天，即3月13日，雅化集团又宣布了另一项重要的采购协议。这一次，他们的合作对象是Electramin DMCC（简称“DMCC公司”）。根据这份协议，雅化集团的全资子公司雅化国际将在2024年至2028年期间，向DMCC公司采购大量的锂辉石精矿。
这两份协议的签订，对于雅化集团来说无疑是一次重大的战略布局。据估算，通过这两份协议，雅化集团在未来五年内将锁定总计82.5万吨的锂辉石精矿资源。这不仅为雅化集团现有锂盐产能的释放提供了有力的资源保障，同时也为其未来产能的扩张铺平了道路。雅化集团对此表示，这些协议的签署将进一步提高产品的核心竞争力，确保锂精矿在未来3-7年内的稳定供应。
与此同时，盛新锂能也在积极扩大其锂辉石精矿的采购量。今年2月，盛新锂能宣布与Pilgangoora签订了为期三年的锂辉石精矿承购协议，总采购量达到38.5万吨。盛新锂能表示，这一协议的签订有助于进一步扩大公司锂盐产品的原材料供应渠道，锁定上游优质锂精矿资源，从而保障原料供应的稳定性。
而赣锋锂业作为中国锂业的另一巨头，同样不甘示弱。今年1月，赣锋锂业宣布大幅增加与Pilbara的锂辉石精矿采购量，从每年16万吨增加至未来三年的每年31万吨。这一举措无疑进一步巩固了赣锋锂业在全球锂矿资源市场的地位。
然而，就在锂业巨头们纷纷加大锂矿资源布局之际，澳大利亚锂矿生产商Pilbara的锂矿拍卖价格却低于市场预期。Pilbara素有锂矿“风向标”之称，其拍卖价格往往能牵动市场敏感的神经。最近的一次拍卖中，Pilbara接受了1106美元/吨的报价，这一价格远低于市场预期的1300-1500美元/吨。这一结果无疑给市场带来了一定的冲击。
尽管如此，锂市场整体情绪仍在回暖之中。近期，随着新能源汽车产业的快速发展以及全球范围内对绿色能源的日益重视，锂价出现了反弹迹象。虽然目前仍处于低位，但市场普遍认为，未来锂价有望进一步提升。
在这一背景下，具有成本优势和资金优势的企业有望在未来脱颖而出。国泰君安研报指出，目前锂矿正处于供需结构修复阶段，澳矿的主动减产正加速这一过程。对于中国的锂业巨头们来说，如何在全球锂矿资源争夺战中保持领先地位，将是他们未来面临的重要挑战。
比近三年90%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/22，新能源车板块估值（PE-TTM）为16.6倍，处于近三年10%的历史洼地，比期间90%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/22-2024/3/22）。国盛证券表示，市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性，继续看好电动车赛道成长性，看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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