4月1日，国家发改委、国家能源局与农业农村部联合发布通知，将在“十四五”期间启动“千乡万村驭风行动”，计划在具备适宜条件的县（市、区、旗）农村地区，大力发展分布式风电项目。每个行政村的风电装机规模原则上不超过20MW，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制。

除了政策层面的推动，由于“十四五”前期风电建设节奏较为平稳，当前距目标仍有较大缺口，2023年下半年以来，风电装机明显提速。2024年开年以来，风电行业基本面表现也颇为亮眼。国家能源局3月25日发布的1-2月全国电力工业统计数据显示，1-2月风电新增发电装机容量为9.89GW，同比增长近70%，创同期历史新高。考虑到2025年是“十四五”收官之年，同时消纳红线有望适当放宽，风电装机或迎来提速。

风电板块包括陆风和海风两部分，2023年陆上风电景气度高企，维持稳定增长，海上风电有望进入新一轮增长周期。我们长期看好海风的成长性，靠近消纳中心的特性，以及便于出口的沿海布局保障了海风有持续高成长的空间，特别是海缆、管桩环节有望带来更多的价值增量。

近期，浙江、河北等多个省份陆续公示2024年重点建设海风项目清单，江苏海风项目审批加速、阳江青洲项目建设规划提前公示，先前制约行业发展的问题逐渐得到解决，海风项目建设正步入快车道， 2024年海风招标体量可能达到18GW，板块或有持续催化。同时，市场预计海风的深远海规划将于2025年前后出台，有望为行业打开后续的成长空间。

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