【安东环球】谁是下一个AI巨头？挑战英伟达的黑马在哪里？

安东环球 - 多家公司在过去一年左右看到其股价飙升，尤其是英伟达（NASDAQ:NVDA）和其他主要芯片制造商。然而，Evercore ISI认为，在这一繁荣中可能会忽视另一家公司，这家公司是英伟达的合作伙伴。

英伟达股票在2024年已经上涨了80%，延续了去年引人注目的涨势。尽管许多华尔街分析师认为该芯片制造商的股价目前约为890美元，但仍有进一步增长的空间。像美光科技（NASDAQ:MU）、超微电脑（NASDAQ:SMCI）、AMD（NASDAQ:AMD）和戴尔科技（NYSE:DELL）等老牌参与者也看到了他们的股价迅速上涨，这些股价上涨主要受到了稳健的财务表现和对即将到来的收益季节的高涨预期的推动。

除了前述知名半导体公司外，安费诺尔公司（NYSE:APH），一家先进互连系统的制造商，“正在为几周前推出的NVDA NVL72系统提供大量内容，这可能对其目前超过5亿美元的人工智能收入产生积极影响。”这包括铜电缆和互连器等组件，每个系统中APH材料的价值估计在10万至12万美元之间。尽管这些组件的确切分配尚不清楚，但分析师们认为目前的分配主要是偏向APH的。

英伟达实施的广泛铜电缆使用——超过两英里——用于其GB200 NVL72 GPU计算解决方案，提供了一个值得研究的显著收入机会。初步估算表明，这个新系统可能在2026年的日历年产生约7亿美元的收入，并为APH每股收益贡献0.23美元。长期而言，该计划的收入预计将超过10亿美元，每股收益贡献超过0.30美元，Evercore的团队表示。