【行情回顾04.08】
市场表现：市场继续回调，三大指数走跌。沪深两市收涨个股782只，收跌个股4287只，其中55股涨停，封板率为75%
资金动态：两市今日成交额9314亿，较上个交易日放量135亿。北向资金全天净卖出30.45亿，连续3日净卖出。
板块强弱：板块方面，黄金、电力、汽车整车、银行等板块涨幅居前，染料、BC电池、柔性屏、医疗器械等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：《假期消息面多空参半，后市行情关注两大因素，布局四大主线》
假期消息面多空参半，偏暖消息包括耶伦访华，中美关系现进一步缓和信号；央行召开一季度货币政策例会，多地银行宣布降息，市场预期后续利率仍有下调空间。行业和主题方面，黄金、影视、新能源汽车等均有相关消息刺激，有利于相关板块的节后表现。偏空消息则是美国3月非农远超预期，联储主席再次暗示不会降息，使此前市场预期的6月开启降息的概率进一步降低。综合分析，我们认为目前市场的宏观环境比较复杂，多空因素交织，这大概率会使行情震荡成为主基调，后续则需观察国内经济情况和联储降息预期再予以选择方向，但震荡中整体下跌空间应有限，两大因素的变化可能更多影响的是震荡的时间。
投资策略：《中信建投陈果：分化的基本面，耐心应对》
震荡整固阶段，客观理性看待基本面，把握分化中的机会。中期来看，市场信心有望得到整固强化。（1）地产周期影响逐渐减弱，悲观预期逐步修复。商品消费中汽车和空调的消费表现亮眼，地产对汽车的领先关系逐步减弱为同步关系，甚至汽车消费完全独立于地产的销售。家电消费今年来走出与地产相独立的走势。（2）政策推动关注投资者权益，有利于估值中枢上移。严控上市节奏，IPO融资金额和数量下降。分红生态受政策推动将进一步改善。重视回购，提振市场信心，维护企业价值。规范重要股东减持行为，维护资本市场稳定。
行业热评：《中信建投 | 机械板块高股息投资机会分析——股息率专题》
继2023年初以来“中特估”行情演绎后，2024年初以来“央企市值考核”背景下，高股息的“红利资产”再获市场关注。在机械板块中，本轮除了已实现高股息的防御性资产，现金充裕、分红比例存潜在提升空间的公司同样值得关注。机械板块满足2020-2022年及2023年最新一期利润现金含量平均值超过50%、且当前市值现金含量超过30%的公司多达56家；其中市值现金含量超过50%的公司达11家。在央企市值管理纳入考核的背景下，充裕的现金储备为现金分红比例提升提供了坚实的前提基础。
【市场要闻】
1.【北京公积金出新政，买低碳绿色建筑最高可贷款160万元】4月8日，北京住房公积金管理中心发布《关于住房公积金支持北京市建筑绿色发展的实施办法（征求意见稿）》。《征求意见稿》拟明确，对于申请住房公积金个人住房贷款购买二星级及以上绿色建筑、装配式建筑或者超耗建筑的借款人，最高贷款额度进行上浮调整，上浮金额从10万元至40万元不等。同时满足多个适用条件的借款人贷款额度上浮金额可累加，最高可上浮40万元，但最高贷款额度不超过160万元
2.【三大内存原厂暂停报价 或成震后涨价讯号】《科创板日报》8日消息，继中国台湾地震后，三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外，SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价，以观望后续产能供给影响，连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析，基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度，如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号，预料影响性将在近日内显现，并牵动第二季度合约价走势。
3.【商务部部长王文涛主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会】日前，商务部部长王文涛在法国巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。与会代表介绍了在欧投资经营、应对欧盟电动汽车反补贴调查有关情况，会议围绕中国企业优化全球布局、深化中欧电动汽车产业务实合作等进行交流。王文涛表示，中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展，不是依靠补贴取得竞争优势，美欧等关于“产能过剩”的指责毫无依据。
4.【个人房贷规模大幅“缩水”，六大行去年降逾5000亿】近日，随着各银行进入2023年年报季 ，与民众密切相关的“个人住房贷款”情况也浮出水面。作为房贷发放主力军，根据银行披露的2023年年报，截至2023年年末，六大国有银行按揭贷余额合计约在26万亿元左右，较上年末减少约超5000亿元。其中，在六大国有银行中，工、农、中、建、交五大行的个人住房贷款余额均同比减少，只有邮储银行一家增长，截至2023年末为2.34万亿元。其按揭贷款增量也居行业首位，净增长约762亿元。而在六大国有行中，农业银行个人住房贷款余额降幅最大，较上年末减少1757.81亿元。而其个人消费贷款、个人经营贷款均同比增长，分别为75.9%、29.4%。此外，作为国内住房贷款规模最大的商业银行，建设银行个人房贷余额仍居首位达6.39万亿元，但同比也有所减少。
5.【猪肉价格连涨3周】农业农村部最新监测数据显示，4月份第一周，全国猪肉价格为每公斤25.22元，环比上涨0.2%，已经是连续3周上涨。商户介绍说，近期猪肉价格走高，主要是因为供应端生猪价格走势偏强。3月底全国仔猪价格比年初上涨五成左右，体现出能繁母猪供应量减少。
6.【年内新高！私募仓位指数重返80%大关】私募排排网组合大师最新数据显示，截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，较上一周大幅上涨3.17%。股票私募仓位指数自2023年10月13日跌破80%之后，一直在80%下方运行。近期，股票私募仓位指数连续三周上涨，3月29日，该指数大幅上涨，重回80%大关上方，创出年内新高。同时，这也是该指数时隔24周后首次重返80%大关。具体来看，满仓股票私募数量占比达63.05%，中等仓位股票私募数量占比为23.12%，低仓和空仓股票私募数量占比为12.19%和1.64%。这意味着，当前越来越多的股票私募倾向于满仓操作。
7.【证监会年度预算计划：2024年IPO检查比例不低于25%】近日，中国证监会在官网公布了2024年度部门预算。预算披露，2024年度将加强对上市公司、债券发行人、新三板挂牌公司、IPO企业的检查。在数量指标上，组织部署首发企业检查比例不低于25%。根据《2023年度中国证监会部门预算》，2023年组织部署首发企业检查比例的数量指标仅为不低于5%。
8.【国家发改委：将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业参与】4月8日，国家发展改革委法规司负责同志就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者问。鼓励民营企业参与。将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目，并应遵守《指导意见》有关支持清单关于民营企业项目领域和股比的规定，明确特许经营者改善经营管理和改进技术获得的收益归其所有。
9.【上金所：4月9日收盘清算时起，白银延期合约保证金比例从10%调整为12%】4月8日，上海黄金交易所公告，自2024年4月9日（星期二）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。
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